50 grandes autopartistas de América Latina, 2003

50 grandes autopartistas de América Latina, 2003

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Puesto que la dinámica de alianzas comerciales y de bloques complementarios de producción irrumpe con fuerza incontenible alrededor del mundo, América Latina debe hacer el recuento de su real patrimonio de manufactura, que le permitirá competir en el cada vez más complejo mercado planetario. Los países de la región analizados en este contexto son, en orden alfabético, Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela. Su mayor infraestructura destinada a la intervención en el área autopartista, los convierte en los mejor preparados del continente para afrontar los duros retos que se avecinan.

En este orden de ideas, la ventaja de México parece desproporcionada en relación con sus émulos del sur. Para empezar, se ha dotado de 1.229.450 metros de construcción en los que alberga su poderosa industria manufacturera de autopartes, compuesta por 47 factorías. En el segundo lugar de este escalafón, en el que sólo se tienen en cuenta las cifras aportadas por los empresarios que respondieron a nuestra encuesta, emerge Brasil con 237.490 metros cuadrados de construcción, para 15 empresas. Le sigue Argentina, que en 192.000 metros de construcción acoge 15 plantas en producción. El cuarto puesto lo ocupa Colombia, con 66.000 metros cuadrados de construcción para cinco fábricas del sector. A continuación, Venezuela ofrece 42.000 metros construidos a tres plantas de producción. Finalmente, Perú cuenta con 15.000 metros para una planta. Así, el total latinoamericano de construcción para la industria autopartista es de 1.781.940 metros cuadrados que contienen 86 plantas en producción, cifra que parece insuficiente para enfrentar a los colosos mundiales de esta industria.

En cuanto al número de trabajadores involucrados en este sector, muy por debajo de México, cuya planta de personal está compuesta por 20.000 colaboradores, se encuentran Brasil con 7.155 empleados y Argentina con 4.183. Colombia, por su parte, con 1.124 trabajadores, reclama el cuarto lugar, mientras que Venezuela y Perú, con 520 y 115 empleados, respectivamente, van a la zaga en este renglón, de importancia vital para países en crecimiento. De las anteriores cifras se deduce que los 50 grandes fabricantes de autopartes dan empleo directo a 33.293 personas en la región.

Pero un escalafón real de la industria exige tener en cuenta, además, elementos tan diversos como la tecnología utilizada en cada aplicación, la cantidad de productos exportados, los datos económicos de facturación, el crecimiento o decrecimiento de las ventas, los insumos y las cifras que registran las exportaciones de cada empresa, entre otras variables que también se consideran en este informe.

Las más grandes
Las diez más grandes empresas manufactureras de autopartes en Latinoamérica fueron las siguientes: Nemak, S.A., de México; Metalsa S. de R.L., también de México; Eaton ICSA, de Argentina; DHB Componentes Automotivos, de Brasil; Benteler de México, S.A. de C.V.; Rassini Frenos, S.A. de C.V., de México; Sistemas Automotrices de México, S.A. de C.V.; Sachs Boge México; Fras-le S.A., de Brasil, y Fanalca S.A., de Colombia.

Otra vez la mexicana Nemak, S.A. ocupa el primer puesto en América Latina. Su producción, que se concentra en cabezas de aluminio y blocks de aluminio, le permitió realizar ventas por US$ 844.000.000. Esto significa un crecimiento en ventas de 5,3% respecto del año 2002. La gran distancia en ingresos que la separa de la segunda empresa del escalafón, hace prever que la continuaremos reseñando como líder de los productores de autopartes durante algún tiempo. Localizada en el norte del país, su crecimiento parece asegurado debido a la cercanía con Estados Unidos, el mayor mercado del mundo, hacia donde exporta la casi totalidad de su manufactura.

Los siguientes nueve puestos de esta categorización conservan el orden del año anterior y sólo la brasileña DHB Componentes Automotivos asciende al cuarto lugar en detrimento de Benteler de México, que ahora ocupa la quinta plaza.

Una facturación por US$ 350.000.000 le permite a Metalsa S. de R.L., también de México, defender su segundo lugar en esta clasificación. La producción de chasises, sistemas de suspensión y largueros de camión, le ha facilitado un crecimiento en ventas equivalente a 12% respecto de 2002. El tercer puesto le corresponde a otro país, Argentina, cuya fábrica de embragues y cajas de velocidad –Eaton ICSA– vendió US$ 240.000.000, que representaron un crecimiento de 7%, notable en un sector que emerge de una profunda crisis. DHB Componentes Automotivos, de Brasil, especializada en mecanismos de dirección y barras, aparece en cuarto lugar con una facturación de US$ 143.000.000 y un crecimiento de 10% sobre el año anterior. En seguida está Benteler de México, S.A. de C.V., con ventas por US$ 142.000.000, representadas en componentes para chasises, para tabuladores, chasises modulares, entre otros. Su crecimiento fue de 8%.

La sexta casilla está ocupada por la empresa mexicana Rassini Frenos, S.A. de C.V., productora de rotores, tambores y ensambles de frenos. Un incremento de 13% en ventas le permitió alcanzar la cifra de US$ 130.000.000. Sistemas Automotrices de México, S.A. de C.V., presenta una facturación de US$ 104.000.000 para reclamar la séptima colocación, gracias a la producción de ejes frontales direccionales, frenos de tambor y ejes traseros, que le representó un crecimiento de 9%. El octavo puesto corresponde a Sachs Boge México, con ventas por US$ 100.000.000 y un incremento en ventas de amortiguadores hidráulicos y de gas de 12%. Fras-le S.A., de Brasil, en el noveno lugar, fabricante de revestimientos de embragues, pastillas y lonas para frenos, registró ventas por US$ 88.000.000 y un crecimiento de 10%. La décima posición es para la empresa colombiana Fanalca S.A., productora de troqueles, pisos estampados, travesaños y rieles de bastidores. Facturó US$ 63 millones y tuvo un crecimiento de 5% respecto de 2002.

Exportaciones, insumos
Sin embargo, el anterior escalafón no es absoluto y ni siquiera lógico. Desde el punto de vista de las exportaciones, Nemak, la empresa más grande del sector, tuvo un porcentaje negativo de crecimiento en este rubro (-1,4) y ocupó la novena casilla (entre las diez primeras), a pesar de ser el primer exportador latinoamericano de autopartes, con US$ 710.000.000. En cuanto a insumos mensuales, US$ 25.000.000 la sitúan en el segundo lugar.

Por su parte, Metalsa, el segundo exportador de la región con US$ 260.000.000, tiene el primer puesto en incremento de exportaciones: 18%. Sus insumos mensuales por US$ 12.000.000 le otorgan el tercer lugar en dicho renglón. Le sigue Rassini Frenos, cuyas exportaciones por US$ 92.000.000 le confieren el tercer puesto de esta clasificación, y su crecimiento de 13% corresponde al quinto lugar. Insumos por US$ 80.000.000 le reservan el quinto lugar. Eaton, en la cuarta posición exportadora, registró US$ 92.000.000 y un incremento de 13% que lo sitúa en el tercer lugar. Sachs Boge aparece en el quinto puesto como exportador con US$ 46.000.000, en el cuarto lugar de crecimiento (12%) y como séptimo comprador de insumos (US$ 7.500.000). Benteler se coloca en la sexta posición con US$ 40.000.000 exportados, que le confieren un crecimiento de 7% (séptimo lugar). Sus insumos mensuales (US$ 12.000.000), lo llevan al tercer lugar, junto con Metalsa. Fras-le, en el séptimo peldaño, con exportaciones por US$ 32.000.000, creció 5 % en el rubro y ocupa la octava posición. Sus insumos de US$ 4.000.000 le sitúan en el sitio noveno. Sistemas Automotrices, en octavo puesto con US$ 18.000.000, es la sexta empresa en crecimiento (10%) y la octava en insumos (US$ 7.500.000).

Le sigue DHB, cuyos US$ 143.000.000 exportados le confieren el noveno puesto con un crecimiento de 14% (tercer lugar). Insumos por US$ 9.000.000 le significan una sexta casilla. Por último, Fanalca, con US$ 2.510.000 en exportaciones, aparece en el décimo lugar. Presentó un decrecimiento de –70% en este renglón (puesto 10) y sus insumos (US$ 3.304.000) le otorgan el décimo escalón de esta competida carrera hacia el futuro.

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