Autopartistas de América Latina invierten más de US$ 7 millones en maquinaria y equipo

Durante 2007, la industria de autopartes de la región invirtió más de US$7 millones en maquinaria y equipo. Este resultado se desprende del análisis de los datos suministrados por 44 autopartistas latinoamericanos consultados por Metalmecánica Internacional y evidencia una clara tendencia hacia la renovación de las plantas de producción.

A la pregunta de ¿cuánto planea invertir en maquinaria y equipo durante 2007?, 59% de los consultados afirmó que más de US$250 mil, 21% dijo que entre US$6 mil y US$12 mil y 15% entre US$12 mil y US$250 mil. Sólo 2% no consideró, entre los planes estratégicos para el presente año, la inversión en maquinaria y equipo.

Un cálculo estimado, tomando como base el punto medio de las opciones, nos permite afirmar que la inversión en nuevos equipos superó los US$7 millones, sólo para la muestra consultada. Si la tendencia de todos los autopartistas de la región se orienta en la misma dirección, es muy probable que la inversión supere con creces la cifra citada.

El interés por la renovación industrial tiene sus orígenes en el buen comportamiento de la demanda. En 2006 las ventas aumentaron para 75% de los encuestados, y en promedio ese aumento fue de 19%. El anterior indicador resulta significativo al compararse con el de 2005, año en el cual las ventas aumentaron para 68% de los encuestados y el crecimiento promedio fue de 15%.

De la misma manera, las exportaciones mantienen una tendencia creciente. En 2006 aumentaron 29%, en promedio, para 63% de las empresas que confirmaron dicha tendencia. En comparación con los datos arrojados por la encuesta correspondiente a los resultados de 2005, las exportaciones aumentaron 19 puntos porcentuales, ya que en ese año el incremento promedio de las ventas externas fue de 10%.

En esta oportunidad, la encuesta anual de Metalmecánica Internacional abarcó fabricantes de México (36% de los encuestados), Argentina (30%), Colombia (16%), Venezuela (9%) y Brasil (9%). En total, las empresas consultadas cuentan con 147 plantas que abarcan 1.167.163 metros cuadrados, emplean a 39.748 personas y cuentan con 2697 máquinas en operación.

Control numérico en aumento
La renovación del equipo industrial también se evidencia en el terreno que viene ganando el sistema de control numérico (CNC) frente a los sistemas mecánicos convencionales.

Al comparar los resultados de la encuesta con los correspondiente a 2005, encontramos que prácticamente todos los procesos han aumentado el uso del control numérico. El fresado, que corresponde a 12% del total de las máquinas empleadas por la muestra, registraba 27% de equipos con control numérico en 2005. Para 2006, este porcentaje ascendió a 32%.

El tipo de maquinaria para el proceso de torneado, que equivale a 19% de la maquinaria total, pasó de utilizar CNC en 60% de los equipos, a 66% para el último año analizado. El proceso de roscado pasó de 11% en 2005 con CNC a 18%; el estampado pasó de 1% con CNC a 11%, y el doblado de 9% a 25%.

No obstante, en otros procesos, como los de rectificado, electroerosión, forja y troquelado se evidenció un comportamiento inverso, es decir, prevaleció el incremento de los procesos convencionales frente al control numérico. Resulta indispensable señalar que estos representan sólo 14% del total de los procesos usados por las empresas de la muestra.

Aumentan las ventas
Como se dijo, la renovación de los equipos del sector responde a un mejor comportamiento de la demanda de autopartes. Lo anterior se debe a que las ventas de automóviles en la región están aumentando considerablemente, fenómeno que favorece de forma directa a las empresas abastecedoras de la industria ensambladora. De la misma manera, las posibilidades de exportar partes y piezas, tanto en el ámbito intrarregional como a terceros países, constituyen una buena alternativa para el crecimiento del sector.

Recientemente, un informe de Proexport Colombia sobre las tendencias internacionales y en particular en Europa Central y Oriental, afirma que la necesidad de alcanzar economías de escala en toda la cadena de abastecimiento de la industria automotriz, ha llevado a que las grandes empresas migren su producción, total o parcialmente, hacia países de Europa Central y Oriental. Proyecciones de Pricewaterhouse indican, además, que Eslovaquia, República Checa, Polonia y Hungría liderarán el crecimiento entre 2005 y 2010, lo que se puede traducir en una mayor demanda de insumos por parte de dichos países.

Según Proexport, “lo anterior representaría una oportunidad para países emergentes que, dadas las necesidades de la industria, pueden ofrecer a los inversionistas interesados condiciones para establecer plataformas que permitan ganar economías de escala y facilitar el comercio entre diferentes regiones”. En Latinoamérica, los países con mayor inversión extranjera en la industria automotriz son México, Brasil y Argentina.

En Colombia, según la Asociación del Sector Automotor y sus Partes –Asopartes–, el sector automotor vendió en el mes de agosto del presente año, 22.945 unidades, mientras que en el mismo mes del año anterior se vendieron 18.089 unidades, lo cual indica un crecimiento de 27%. En 2006, las exportaciones de autopartes sumaron US$350 millones, lo que representa un crecimiento de 126% frente a las logradas en el año 2004.

En México, según la Industria Nacional de Autopartes –INA–, en agosto de 2007 la producción total de vehículos alcanzó 222.648 unidades, es decir, un incremento de 20,9% respecto al mismo mes de 2006. Entre tanto, el valor de la producción del sector autopartes ascendió a poco más de US$2.522 millones, crecimiento que equivale a 10,6% respecto a junio de 2006. INA advierte que el crecimiento acumulado continuo del sector suma en agosto 27 meses.

Una situación similar es reportada por la industria argentina. De acuerdo con el Grupo de Autopartes de Rosario, las exportaciones de dicho sector y otros componentes treparon en el primer semestre a US$1.373,2 millones, lo que implica un crecimiento de 14,7%. Para la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES), este comportamiento ratifica que existen “buenas perspectivas para el sector” en 2007. No obstante, los autopartistas argentinos manifiestan cierta preocupación, ya que las importaciones mantuvieron un fuerte ritmo, con US$3.391,7 millones, y 29,5% de expansión.

En Brasil, las ventas de automóviles en el primer cuatrimestre de 2007 crecieron 22,6% en relación con el mismo período del año pasado, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores –Anfavea–. Esta agremiación estima que la producción para 2007 alcanzará 2,8 millones de automóviles, 5,8% mayor que 2006.

Finalmente, en Venezuela, según información difundida por la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes –Canidra–, la demanda por vehículos ha aumentado considerablemente. En el primer semestre de este año, las ventas pasaron de 51% en comparación con el mismo período de 2006, lo que equivale a 213.056 unidades. La mayor demanda incrementó la producción nacional de automóviles en 20%. No obstante, la venta de carros importados alcanza 66% del las ventas totales.

Otros datos
Las empresas consultadas son de diferente tamaño y se dedican a la fabricación de todo tipo de autopartes. Encontramos fábricas de abrazaderas, sistemas de inyección y mecanizado, árbol de levas, balancín de válvula, soporte de aire acondicionado, embragues, discos, amortiguadores, motores, alternadores, reguladores de voltaje y sistemas de distribución, entre otros muchos.

En cuanto al tamaño, si se tienen en cuenta los metros cuadrados que abarcan las plantas, encontramos un máximo de 1.167.163 y un mínimo de 800. Por número de empleados, la empresa más grande cuenta con 13.300 empleados y la más pequeña con 7 empleados.

A pesar de las diferencias en cuanto a la magnitud y al tipo de producto realizado, estas empresas orientan, en promedio, 86% de su planta de personal al área de producción, 13% a la parte administrativa y sólo 1% a las ventas.

El análisis por países nos muestra que las empresas analizadas de Brasil lograron aumentar en mayor promedio las exportaciones, con 85%. Entre tanto, las exportaciones de las empresas de México aumentaron 27%, las de Argentina 15%, y las de Colombia y Venezuela 26%.

En cuanto a las ventas totales por país, las empresas venezolanas las incrementaron en 25% en promedio, las de Brasil en 22%, las de Colombia en 20%, las de Argentina en 18% y las de México en 15%.

Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta anual de Metalmecánica Internacional, el sector de autopartes atraviesa un buen momento, caracterizado por el incremento en las ventas tanto domésticas como externas. Este fenómeno obliga a las empresas a actualizar su planta de producción, razón por la cual la inversión en maquinaria y equipo aumentó para 98% de los encuestados.

Los resultados alentadores del sector deben también considerar el comportamiento de la economía mundial, que en los últimos cinco años ha registrado crecimientos importantes. Sin embargo, no se pueden dejar de lado las amenazas que existen en materia económica, y particularmente la desaceleración de la economía de Estados Unidos, que puede repercutir en el crecimiento de las economías latinoamericanas.