Los retos del sector automotriz mexicano

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México es uno de los tres países que este año reportará un crecimiento en sus ventas a nivel mundial, junto con China y Estados Unidos. También es el país que concentra seis de siete nuevas plantas que se instalarán en el mundo; sin embargo, enfrenta varios retos: debe acelerar la capacitación de su mano de obra, desarrollar a sus proveedores y mejorar su infraestructura.

Esta disyuntiva fue abordada por decenas de expertos, directivos de empresas automotrices, representantes de la industria y del Gobierno convocados por Industria Nacional de Autopartes (INA), que dirige Óscar Albín, en el Congreso Internacional de la Industria Automotriz (CIIAM).

Guido Vildozo, director de IHS Global de América Latina, estimó que en los próximos años el mercado de Estados Unidos comenzará a estabilizarse y la utilización de las plantas empezará a disminuir. En este contexto se abrirán 34 plantas en el mundo en los próximos siete años, de las cuales siete llegarán al mercado de Norteamérica y de esas, seis se ubicarán en México.

México es de los tres mercados en el mundo que mantienen un crecimiento sano, junto a Estados Unidos y China. Este año se venderán en EE.UU. 17,8 millones de unidades, pero anticipa un ajuste de ciclo, es decir, no se verá el mismo crecimiento en 2018. Además ese país experimentará un importante cambio en las normas de emisiones.

En un contexto regional el país que más crece es México y en los próximos años incrementará en dos millones de unidades adicionales su planta productiva; sin embargo, el ciclo de ajuste en Estados Unidos impactará la producción.

La perspectiva, señaló Vildozo, es que en 2020 en el país se tenga una producción de 4,8 millones de unidades, de una capacidad instalada de 5,5 millones de unidades. En ese sentido, hay que tener un poco de cautela.

El experto explicó que se debe mantener moderación ya que dos de las tres plantas que se instalarán en el país han tenido percances, por ejemplo con KIA, así como también las empresas que no tienen un socio estratégico como BMW o Toyota.

Dijo que es crítico para futuras inversiones resolver las diferencias que enfrenta KIA con el gobierno de Nuevo León, así como también atender las necesidades de mano de obra y de infraestructura que no se ha solventado.

El especialista indicó que el tema de recursos humanos continúa siendo un reto.

“En las dos plantas en el Bajío, todavía tenían una limitante, están aún en el segundo turno cuando la intención era avanzar de una manera más rápida y no lo pueden hacer, aunado a ello, en infraestructura hay cuellos de botella". 

“Si se comienzan a atar todas estas variables, es decir, un choque cultural, la limitante en recursos humanos y la falta de infraestructura y que aún no se tiene una política automotriz claramente definida, la cual es crítica para apoyar los vacíos que aún tenemos”. No obstante, anticipó que llegarán nuevas inversiones para esta industria.

Autopartes son las que más invierten

La industria automotriz y de autopartes en México obtuvo una inversión de USD 6,000 millones durante 2015, proveniente de cerca de 300 empresas, informó Armando Cortes, Coordinador de Industria Automotriz y de Autopartes de ProMéxico.

En su participación en el CIIAM dijo que la labor de ProMéxico es tratar de buscar a las empresas que no están en el país para que vengan y se instalen y, sin duda, aún hay cabida para nuevas inversiones. “Una de las prioridades del Gobierno Federal es desarrollar proveeduría. Si consideramos que un elemento de competitividad es incrementar el contenido nacional hay cabida en el país”. 

La inversión extranjera directa que llega al sector automotriz mexicano es mayor en autopartes que en las industria terminal (OEMs), de los USD 6,000 millones que se recibieron en 2015, cerca de USD 3,100 millones corresponde a autopartes y USD 2,900 millones a las armadoras, destacó Cortés.

Para este año, el representante de ProMéxico anticipó que se tendrá un mejor desempeño, que ya cuenta con una inversión de USD 1.600 millones para la instalación de una nueva planta de Ford en San Luis Potosí, aunado a la inversión que traerá consigo Audi, BMW y Toyota.

Oscar Albín, presidente de Industria Nacional de Autopartes, refirió que es necesario ser cuidadosos con las inversiones de capital y revisar los casos de Brasil y Argentina, que no tuvieron una política pública correcta para sostener a la industria automotriz.

Como parte del desarrollo automotriz, Albín destacó que cada vez más el vehículo depende de software en sus procesos, por ello se debe invertir en investigación y desarrollo e hizo hincapié en que aun cuando falta capacitación de recursos humanos en México, hay confianza en el país.

En este sentido, se comentó en el foro la alternativa de adoptar el sistema dual de educación, en el que la enseñanza se orienta hacia la demanda de las empresas y el aprendiz recibe un salario durante el periodo de formación por parte de la empresa. Este sistema se inventó en Alemania en la segunda Guerra Mundial, lo copió Japón hace 30 años, Corea de Japón hace 15 años y se analiza en México la necesidad de adoptarlo.

Al respecto, Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero, dijo que es necesaria la reforma educativa a fin de garantizar que se contará con los recursos humanos que demanda esta industria.

“Estamos convencidos que no se contará con ingenieros de alta calidad, sino se cuenta con educación secundaria de alta calidad”.
Por otra parte, el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Humberto Murrieta, dio a conocer que para atender las necesidades de la industria automotriz, existe una gran inversión en puertos y carreteras; no obstante, los representantes del sector enfatizaron la necesidad de carreteras de mayor calidad y mayor inversión para que sean de un estándar mundial.

Informó que aun cuando están en negociaciones, la SCT analiza la construcción de dos vías terrestres para la conexión de la planta de Kia, localizada en el municipio de Pesquería Nuevo León, que requerirían una inversión aproximada de 500 millones de pesos.

La SCT, dijo, buscará dar conectividad a la planta con las dos autopistas que están relativamente cerca pero aún se analiza que características tendrán y de ello dependerá la inversión.

“Tenemos que darle otras capacidades a las vías que hay. El puro acceso de la planta a las dos autopistas que rodean la que va enfrente del aeropuerto y la que va por la parte de atrás, requieren de entrada los distribuidores necesarios para que las madrinas den la vuelta” explicó.
De acuerdo con el subsecretario de Infraestructura se cuestionó mucho la negociación que hizo la administración estatal anterior, no hubo una comunicación de todo lo que se comprometió, no obstante confió en que se logre un acuerdo.

En este foro internacional CIIAM se dieron también cita los directores de compras de BMW, Ford, General Motors, Honda, Mazda, Freightliner, Navistar, quienes enfatizaron la necesidad del desarrollo de proveedores.

Como parte de las inversiones Ford de México aumentará la compra a proveedores mexicanos de USD 14,500 millones a USD 16,000 millones en 2019 y para 2020 prevé convertise en el segundo país más importante para la producción de la empresa a nivel mundial.

Leo Torres, director general de compras de Ford dijo que con la producción adicional de la planta de San Luis Potosí, la planta de Motores en Chihuahua y la planta de Irapuato se incrementarán las compras a proveedores mexicanos. En suma GM tendrá en los siguientes años tres plantas armadoras en México, como lo son Cuautitlán, Hermosillo y San Luis Potosí, tres plantas de Motores en Chihuahua y dos plantas de transmisiones en Irapuato.

“Es necesario fortalecer el programa de Proauto, para buscar un desarrollo inteligente en conjunto con todas las armadoras para disminuir las importaciones de segundo y tercer nivel”, afirmó Oscar Albín. Agregó que se han firmado muchos tratados de libre comercio alrededor del mundo, “estamos en un proceso de la aprobación con el senado con el TPP que dará a México la posibilidad de atender a nuevos mercados, pero es importante contar con mayor contenido regional. Estos son los grandes retos que no son desconocidos, simplemente se reafirman”.

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