México consolida su industria aeroespacial

Información de la Secretaría de Economía ubica a México como el noveno proveedor para la industria aeroespacial de Estados Unidos y el sexto para la Unión Europea.

En este sentido, de acuerdo con el presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia), Flavio Díaz, durante 2010 se espera un incremento de 18% en las exportaciones de este rubro.

Así mismo, el director de Tecnología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Mario Martínez, precisó que la industria aeroespacial en el país exportará este año aproximadamente US$5 mil millones, y destacó que se tiene el potencial de duplicarlas en los siguientes cinco años.

De acuerdo con Jorge López, jefe de la Unidad de Promoción Internacional de ProMéxico, dichas cifras están ligadas al “rápido crecimiento” de la industria durante los últimos cinco años.

“Las empresas de este tipo establecidas en México, son en su mayoría extranjeras. Durante 2007 se generaron más de US$2700 millones en exportaciones, mientras que para 2008 y 2009 fueron más de US$3000 millones”, detalló López.

El potencial
La Dirección General de Industrias Pesadas –Industria Aeronáutica/ Aeroespacial–, de la Secretaría de Economía, indica que este sector se sustenta en cuatro ejes:

• Manufactura: 80% de las empresas aeroespaciales ubicadas en el país se dedican a la producción de componentes, cables y arneses, componentes de sistemas de aterrizaje, modelado e inyección de plástico, maquinaria de precisión, entre otras.
• Ingeniería, diseño y educación: representan 10% de las empresas aeroespaciales de México. Las principales capacidades se concentran en sistemas de control, instrumentación, simulación de vuelo, pruebas no destructivas, diseño de equipamiento, procesamiento de datos e imagen.
• Mantenimiento y reparación (MRO): 10% de las empresas aeroespaciales se enfocan en este rubro y concentran sus principales capacidades en el mantenimiento de turbinas y motores, unidades auxiliares de poder, fuselajes, sistemas eléctrico-electrónicos, sistemas de aterrizaje.
• Aerolíneas, aeropuertos y servicios auxiliares: los servicios aeroportuarios y auxiliares en el país reúnen más de 7500 aeronaves, de las cuales más de 1600 son de uso comercial; aproximadamente 5500 privadas y cerca de 400 son de uso oficial.

Jorge López, de ProMéxico, señaló que la perspectiva para las compañías en el eje manufacturero es evolucionar de ensambles simples y fabricación de partes aéreas –como se hace ahora– a manufacturas de fuselajes y bienes más complejos a nivel de sistemas y subsistemas, para finalmente alcanzar una etapa donde se realicen diseños y ensambles completos de aviones con alto contenido nacional y con elevado grado de innovación.

“En el tema de mantenimiento y reparación, el objetivo es lograr que México se convierta en el principal centro de estas actividades de América”, añadió.

En tal sentido, Flavio Díaz añadió que para apoyar el crecimiento de este sector es necesario contar con el capítulo de certificación de Transport Canada Civil Aviation (TCCA) y de la autoridad aeroespacial que rige en la Unión Europea.

“La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha estado revisando y comparando procesos de manufactura de distintas compañías internacionales que se encuentran ubicadas en el país, con el fin de realizar un recuento de sus mejores prácticas y obtener criterios certificadores propios acordes con el Acuerdo Bilateral de Seguridad Aeronáutica.

La DGAC está por definir en qué estados se localizarán los primeros agentes certificadores. Flavio Díaz Mirón mencionó que podrían situarse en el noroeste, noreste y centro del país.

De cara al futuro
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, este sector tiene ubicadas distintas regiones, acordes con ventajas competitivas y comparativas:

1. Región noroeste. Conformada por Baja California, Sonora y Chihuahua
2. Región noreste. Conformada por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
3. Región centro. Conformada por Distrito Federal, estado de México, Puebla y Querétaro
4. Región occidente. Conformada por Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí
5. Región sur-sureste. Conformada por Yucatán y Guerrero

Cabe destacar que de acuerdo con el estudio “La globalización aeroespacial: la siguiente etapa”, elaborado por la agencia de investigación especializada AeroStrategy, la industria aeroespacial mexicana es la que mayor inversión tuvo en el período 1990-2009 en todo el mundo, con un total de US$33 mil millones.

Ello ubica a México en el octavo lugar mundial por atracción de inversiones en el rubro de mantenimiento, supervisión y reparación de aeronaves.

De igual manera, según el estudio “Competitive Alternatives 2008” realizado por KPMG México, el país tiene los costos de operación más competitivos para este sector, lo que permite un ahorro de más de 30% en operación, comparado con los líderes actuales de la industria.

En este sentido, Mario Martínez agregó que este año, compañías del sector tienen programadas inversiones por aproximadamente US$1200 millones para modernizar su tecnología y procesos productivos.

“Para los próximos cinco años se prevé que se duplique el tamaño del sector, y tan s{olo en el rubro de diseño de componente la industria tendrá unas 400 empresas especializadas”, detalló.

La consolidación
Cifras de la Secretaría de Economía señalan que, hasta el año pasado, en el país había 196 empresas del ramo aeroespacial en alguno de los 16 estados que forman parte de las regiones especializadas, generando más de 27 mil empleos.

Datos de ProMéxico señalan que las empresas más importantes de esta industria en el país, por su tamaño, proyectos e inversión son las siguientes: ITR, General Electric, Honeywell, Bombardier Aerospace, Raytheon, Cessna, Gulfstream, Bussman, Sanmina, Frissa Aerospace, Goodrich, Chomalloy, Safran, Labinal de México, Turbo Tecnologías de Reparaciones, Howmet de México, Maquilas Teta Kawi, Compañía Mexicana de Aviación, Interiores Aéreos y Electrónica Laurance.

Acorde con esta situación, la Federación Mexicana de la Industria Aeronáutica (Femia) en conjunto con el Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial (Comea) trabajan en el desarrollo de planes educativos para solventar la demanda que genera y generará dicho sector.

Así, la Femia pronostica en un estudio que para 2012 las compañías del sector requerirán talento humano en el siguiente orden: nivel básico, intermedio y avanzado.

El documento señala que en el nivel básico se necesitará personal calificado para operación de máquinas CNC o manuales, mediciones básicas, metrología dimensional, operaciones de ensamble, manejo de producto, conocimiento de normas, recepción y manejo de materiales, entre otros, mientras que para el nivel intermedio se requerirá personal con conocimientos en programación de máquinas CNC, perforaciones de metales, operación de equipo preprogramado, aplicación de químicos, remachado.

Por su parte, el estudio añade que en el nivel avanzado los conocimientos requeridos serán de programación de rutas de corte en interfaces CAD/CAM, hojas de proceso, diseño de procesos, propuesta de nuevos diseños, concepción, ingeniería de producto, así como preparación y validación de químicos.