Nuevo impulso a la industria de moldes en Latinoamérica

En medio de un escenario económico más favorable para los negocios, que permitió consolidar la recuperación observada en el último año, los productores de moldes de América Latina continúan impulsando procesos de reconversión tecnológica para mejorar su productividad y su nivel de competencia en el mercado.

La industria le apuesta a dar un paso significativo en el proceso de reingeniería iniciado hace más de una década, pero que se vio postergado por factores internos de cada país y por la reciente crisis económica mundial. Por ello, hoy, en los planes estratégicos de las empresas del sector aparecen como prioridad inversiones y acciones orientadas a elevar la calidad del producto.

Este panorama se puede apreciar en los resultados de la encuesta efectuada por Metalmecánica Internacional a 103 pequeños y medianos productores de moldes de América Latina para conocer el desempeño del sector en 2011 y los principales retos en el mediano plazo.

2011, un buen año para los negocios
Acorde con las expectativas que tenían los empresarios, el clima de negocios continuó mejorando en 2011, consolidando así la recuperación observada desde el año anterior, debido a las mejores condiciones de la economía global y al dinamismo de la economía regional. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Metalmecánica, 51% de los empresarios considera que la situación actual de la industria de la producción de moldes en la región es buena y 64% confía en que el resultado del año en curso será mejor que el de 2011.

En México, por ejemplo, el desabastecimiento de materias primas, componentes y partes para la industria automotriz importadas de Japón, debido a la calamidad que afrontó ese país y que afectó sus exportaciones, llevó a que varias empresas compraran a pequeños y medianos industriales locales, según reveló un artículo publicado por Metalmecánica Internacional.

Las ventas aumentaron para el 72% de los empresarios consultados, en niveles que oscilan entre el 5% o más del 20%. Los principales clientes se encuentran en el mismo país de origen, como lo señala 89% de las respuestas. Este desempeño responde al dinamismo del mercado interno que sigue siendo el motor de las economías de la región y particularmente al crecimiento que experimentan sectores con amplia demanda de moldes, como el automotor, el de envases, el de artículos para el hogar y la industria. De hecho, durante 2011, el mayor porcentaje de producción se dedicó a atender los mercados de autopartes (47,08%); artículos de uso industrial como canastos, contenedores y cajas (45,5%); artículos para jardinería y ferretería (26,83%), y envases para cosmética, farmacéutica, alimentos y bebidas (23,63%).

Claudio Gracia, gerente de la empresa Mecanizados y Reparaciones Diagonal, de Argentina, señala que dentro de los sectores industriales más atractivos para la producción de moldes está el de plástico y piezas en bronce o aluminio: “La línea automotriz y ciertas maquinarias vienen con algunas piezas de sujeción. Allí se buscan piezas en plástico de alta precisión. Funciona el CNC, el fresado, hasta herrajes para carpintería y tornillos creados por inyección de molde”, explicó. Por su parte, Fernando Ayala, gerente técnico de la empresa Tecmolin, de Perú, afirma que hay una creciente demanda en las industrias de pinturas, construcción y ferretera, con embudos para codos, matrices de instrucción y tubería.

Con la expectativa de atender la mayor demanda actual y la posible expansión de la producción hacia nuevos nichos de mercado, 67% de los empresarios aumentó durante 2011 las inversiones en capacidad instalada para ensanchar su actividad productiva. (ver gráfico 3)

Del mismo modo, la industria fortaleció su planta de personal con recurso humano especializado. 52,3% aumentó el número de empleados, principalmente de operarios calificados (68%) y de técnicos profesionales (46%). (ver gráfico 5)

El mejor desempeño de las ventas y las acciones adoptadas para optimizar la productividad empiezan a reflejarse en la rentabilidad del negocio, que aumentó para el 39% de los encuestados, se mantuvo estable para un porcentaje similar y solo disminuyó para el 13%. Este resultado es alentador si se tiene en cuenta que en 2010 únicamente 22% de los empresarios consultados reportó aumento en su rentabilidad.

En cuanto a las materias primas utilizadas por la industria de moldes, 59% señaló que el precio aumentó en el último año, pero a pesar de ello la mayoría (63%) mantuvo estables los precios del producto final. Al respecto, Javier Sánchez, gerente de ingeniería de la empresa PSB Moldes de México, señala que el incremento de los precios de los insumos fue uno de los factores que afectó el desempeño del sector en el último año: “Como son en dólares, afectan los precios en materiales como el acero o el cobre”, indicó.

Impulso a la transformación tecnológica
Como se dijo, un propósito central de los empresarios de moldes es aumentar la productividad para aprovechar las nuevas oportunidades de negocio que se vislumbran en el mediano plazo, a través de transformación tecnológica, innovación y calidad del producto.

Dentro de los planes estratégicos para aumentar la productividad aparecen: inversión en nuevos equipos y tecnología (65%); capacitación del recurso humano (49%); incursión en nuevos mercados (49%); adopción de tecnologías especiales (35%); diversificación y mejora de la calidad de los productos ofrecidos (35%). Este enfoque estratégico refleja el interés por darle un vuelco a la actividad y ponerse a tono con las tendencias internacionales, cada día más enfocadas, entre otras, a la automatización de los procesos y la adopción de software avanzado para las labores de diseño. Otros de los planes citados son: mejoras asociadas al cuidado del medio ambiente (27%); inversión en investigación y desarrollo (25%); mayor concentración en ventas y marketing (24%); alianza estratégica con otras empresas (21%); producción de insumos que antes compraban a otra empresa (16%). (ver gráfico 7)

Sobre la posibilidad de incursionar en nuevos mercados, Oscar Javier Aguacia Acosta, coordinador de planta de la empresa Bohler Uddeholm Colombia, considera que entre los nichos de la industria con potencial de crecimiento para el diseño y elaboración de moldes está el de las embotelladoras, en lo referente a soplado y termoformado. Ramón Rincones, director-gerente de la empresa Integral Services 2000, de Venezuela, opina que el área del plástico, porque siempre tiene auge y el Estado la favorece más que a otras, como en el caso de la industria automotriz.

Conscientes de la necesidad de incorporar en sus procesos sistemas de vanguardia para mantenerse en el mercado, poco a poco aumenta el número de empresas que ya utiliza software CAD/CAM para el diseño y manufactura de sus moldes, como lo señala el 69% de las respuestas. Dentro de ellos, los más utilizados son Autocad (57%), SolidWorks (42%) y MasterCam (32%).

La competencia de otros mercados es una preocupación constante para los empresarios, por eso la mayoría de los encuestados (87%) planea tomar o está tomando medidas para hacerle frente a esta situación, entre ellas, la búsqueda de nuevos clientes (84%); la reducción de costos de producción (69%); la diversificación del portafolio de productos (62%); la búsqueda de proveedores que ofrezcan materias primas más económicas (52%), y la investigación de oportunidades de negocios en nichos inexplorados por la empresa (51%).

Como se observa, hay un claro interés por optimizar el uso de la capacidad instalada, mirar hacia otras actividades donde puedan ofrecer un producto competitivo, e incluso diversificar su portafolio, tanto para aumentar la productividad como para afrontar la amenaza de competidores externos. La reciente crisis económica mundial que afectó por dos años a la industria de moldes, dejó grandes enseñanzas y los empresarios se preocupan por tener un “plan B” ante otra posible contingencia.

En cuanto a la opción de buscar otras posibilidades de manufactura dentro de la industria metalmecánica, Javier Sánchez, de PSB Moldes de México, ve alternativa en la inyección de piezas de plástico y en la fundición de piezas. Fernando Ayala, de Tecmolin de Perú, señala que ha comenzado una demanda hacia el sector de la minería, y Ramón Rincones, de Integral Services 2000 de Venezuela, dice que en materiales para la construcción y en la tubería usada por la industria petrolera. Oscar Javier Aguacia, de Bohler Uddeholm Colombia, afirma que la empresa ya está haciendo otro tipo de producción diferente a moldes, como cuchillas, ejes y rodillos.

Los propietarios de pequeños y medianos talleres de moldes son cada vez más conscientes de la urgencia de innovar y transformar sus negocios para ofrecer el producto que el mercado demanda y ganarles participación a los importados, pues como lo afirmó Rubén Ricardo Pascua en el Foro Virtual de Metalmecánica Internacional, “la manufactura de moldes cambió totalmente de un trabajo de artesanía a manufactura de moldes con tecnología y conocimientos modernos”.

Por ello, están empeñados en mejorar sus procesos de diseño y manufactura, elevar la calidad del producto, optimizar los tiempos de producción y entrega, así como los servicios de pre y posventa, y en últimas, los costos para el cliente final. Saben que hay un largo camino por recorrer y que la disponibilidad de financiación y el acceso a programas de formación especializados, son fundamentales.