Retos y tendencias de la industria automotriz en 2018

Retos y tendencias de la industria automotriz en 2018

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2018 y 2019 se proyectan como años de estabilidad para los proveedores de la industria automotriz en Latinoamérica sustentado, entre otros factores, por mejores condiciones macroeconómicas, medidas continuas para optimizar la eficiencia en costos, y el mantenimiento de las posiciones lí­deres en el mercado, entre otros.

Así­ lo indica el informe "Industry Top Trends 2018 Autos", publicado recientemente por S&P Global Ratings y que resume las predicciones para esta industria globalmente y en América Latina, así­ como los riesgos y tendencias a tener en cuenta.

Para nuestra región, el informe destaca que los proveedores de autos latinoamericanos siguen dependiendo en gran medida del mercado norteamericano, especí­ficamente de Ford, FCA y General Motors, que representan una parte significativa de los ingresos de los proveedores automotrices.

"Un mercado más suave en Estados Unidos podrí­a arrastrar a los proveedores de automóviles de América Latina. En nuestra opinión, los ingresos de los proveedores brasileños de automóviles continuarán proviniendo principalmente de sus operaciones y exportaciones al extranjero durante 2018. Observamos que menos del 20% de los ingresos de los proveedores brasileños de automóviles se generan a nivel nacional. Los emisores brasileños han implementado continuamente iniciativas de eficiencia para reducir los costos y, por lo tanto, mejorar la rentabilidad, lo que esperamos que continúe durante 2018", indica el reporte.

En cuanto a los riesgos que enfrenta la industria al nivel global, S&P Global Ratings menciona presiones sobre la rentabilidad, mayores costos de materias primas, aumento de los gastos de I+D y riesgos geopolí­ticos relacionados con decisiones sobre acuerdos comerciales (ej. negociaciones del TLCAN y el Brexit) que podrí­an generar costos adicionales para la industria.

Tendencias

La  electrificación en trenes de potencia se está acelerando y es probable que, según S&P Global Ratings, sea la tendencia más significativa y potencialmente disruptiva de la industria en los próximos años, y viene en respuesta al endurecimiento generalizado de la regulación ambiental, en particular en China y Europa.

S&P ve la conducción autónoma como una tendencia disruptiva a más largo plazo, asociada con el mercadeo de los automóviles y los cambios en las preferencias de los consumidores. Las inversiones en este aspecto son un riesgo mayor para el sector en su conjunto, dado el despliegue significativo de los recursos de las empresas hacia estas tecnologí­as.

"Consideramos que las inversiones en conducción autónoma son más un riesgo para el sector en su conjunto, dado el despliegue significativo de los recursos de las empresas hacia tecnologí­as similares. En última instancia, un conjunto limitado de factores determinará qué tecnologí­as logran llegar al mercado, determinado principalmente por las aseguradoras, los reguladores y los consumidores. Este es un territorio desconocido para muchos fabricantes de automóviles, y compiten con grandes compañí­as enfocadas en tecnologí­a como Google y Apple, y grandes fabricantes de productos electrónicos como Samsung, junto con disruptores de la industria automotriz como Tesla. Desde nuestro punto de vista, a través de asociaciones de colaboración continuas, los fabricantes de automóviles y los proveedores trabajarán cada vez más juntos para compartir inversiones a largo plazo con un diseño incremental y sinergias relacionadas con la ingenierí­a".

Los proveedores deberán innovar y producir componentes de valor agregado para ayudar a los fabricantes de automóviles a cumplir con los nuevos estándares de emisión de dióxido de carbono y de ahorro de combustibles. Por ejemplo, productos como turbocompresores o la inyección directa de combustible que mejoran la eficiencia del motor de combustión interna (ICE). Componentes como los turbocompresores y las soluciones de electrónica de potencia experimentarán una mayor demanda a medida que se acelere la electrificación de los vehí­culos.

Podrí­a haber una mayor subcontratación de componentes automotrices estándar, como componentes metálicos y ensamblajes, ya que los fabricantes de automóviles deben enfocarse en las inversiones en vehí­culos autónomos y en tecnologí­as de electrificación. Los proveedores de asientos también podrí­an beneficiarse de una mayor penetración debido a la demanda de asientos más ligeros para mejorar el alcance de la baterí­a.

Los proveedores deberán invertir de manera proactiva en el desarrollo de nuevos productos en la medida en que los negocios tradicionalmente vinculados a los motores de combustión tienden a disminuir. “Esperamos que la presión para adquirir nuevas tecnologí­as siga siendo alta para los proveedores de automóviles”, sostiene S&P.

En la opinión de S&P Global Ratings, los proveedores de automóviles deberán ser más proactivos en ofrecer nuevos productos a los OEM en lugar de esperar para obtener pedidos, por lo que prevén el surgimiento de más asociaciones para el desarrollo de nuevos productos. "Un ejemplo reciente es la asociación estratégica para desarrollar tecnologí­as de vanguardia para interiores y seguridad para vehí­culos autónomos entre ZF Friedrichshafen y Faurecia, ambos proveedores lí­deres mundiales de sistemas para automóviles y camiones. Otro ejemplo es el acuerdo entre el fabricante de automóviles alemán Continental y la empresa automovilí­stica china Nio para trabajar juntos en el campo de vehí­culos eléctricos y autónomos".

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