Autopartistas optimistas en la recuperación del sector

Durante 2009, en lo individual, las empresas autopartistas continuaron capoteando el impacto de la crisis económica mundial y los principales indicadores, como rentabilidad y ventas, aún no reaccionan, pero las expectativas sobre la situación económica para el conjunto de la industria de la región son mucho más alentadoras.

Este panorama se desprende del análisis de los resultados de la encuesta que cada año realiza Metalmecánica Internacional para conocer el clima de negocios del sector autopartista y que, en esta oportunidad, consultó a empresarios de nueves países de América Latina: México (36% del total), Colombia (24%), Perú (16%), Argentina (12%), Venezuela (4%), Bolivia (2%), Chile (2%), Ecuador (2%) y Brasil (1%).

El tamaño de la muestra de 2009 es bastante representativo si se tiene en cuenta que recoge la opinión de 122 empresas de todos los tamaños: 58% micro o pequeñas (con menos de 50 empleados), 22% medianas (51 a 199 empleados) y 20% grandes (con más de 200 empleados).

De acuerdo con el 59% de las respuestas recibidas, la situación económica de la industria de producción de autopartes de la región en el 2009 fue mala o regular, no obstante esta cifra resulta sustancialmente diferente a la observada el año anterior cuando el pesimismo reinaba y el 85% de las respuestas se ubicó en ese rango. Del mismo modo, el porcentaje que piensa que la situación es buena o excelente aumentó de manera significativa al pasar de 15.1% en el 2008 a 41% en el 2009.

Ese panorama se enmarca en la débil situación de la producción industrial de los países de la región. De acuerdo con el Banco Mundial, hacia octubre de 2009 la producción industrial de los países de América Latina y El Caribe estaba 5.3 por ciento abajo del nivel de agosto de 2008, mientras que el volumen de exportaciones regionales cayó 25 por ciento en los primeros meses de la crisis, debido a la baja que experimentaron los precios de los productos básicos y por consiguiente los ingresos de muchos de los países de la zona¹.

Con todo, las expectativas están centradas en que en el año 2010 la industria de autopartes transite un camino de franca recuperación, impulsado por la reactivación del consumo y la respuesta del sector automotor a los estímulos adoptados para recuperar su dinámica. 66% de los encuestados cree que el desempeño del sector será mejor al de 2009. En la encuesta del 2008, sólo 13.7% pensaba que la situación podía mejorar el siguiente año.

El optimismo de la industria obedece a la mejoría que empezó a evidenciar la economía global en la segunda mitad del año anterior y las expectativas de que el panorama se despeje plenamente en el 2010.

De acuerdo con el Banco Mundial, después de la profunda recesión económica el crecimiento se ha vuelto positivo gracias a las medidas adoptadas para estimular la demanda y reducir la incertidumbre. No obstante, la recuperación será lenta a la espera de que los mercados financieros alcancen su dinamismo y los hogares la capacidad de ahorro en medio de los altos índices de desempleo. “Si bien se espera que el crecimiento global retorne a territorio positivo en 2010, el ritmo de la recuperación será lento y sujeto a incertidumbre. Luego de caer en un 2.2 por ciento estimado en 2009, se proyecta que la producción global crecerá 2.7 y 3.2 por ciento en 2010 y 2011, respectivamente” concluye un informe de la entidad².

En el caso de América Latina y el Caribe, la CEPAL señal que el impacto de la crisis fue sustancial, pero en la mayoría de los países lo peor ya pasó.En el documento “Estudio económico de América Latina y el Caribe 2009-2010”³, el organismo indica que en 2009 los países de la región acusaron los embates de la crisis financiera global en sus niveles de actividad, por lo que la región experimentó un retroceso de 1,9% del PIB, pero en la segunda mitad del año la mayoría inició una vigorosa recuperación que se consolidará en 2010 y permitirá una expansión del PIB regional del 5,2%.

De acuerdo con los análisis de la CEPAL el positivo desempeño obedece, entre otros, a la gradual recuperación de la economía de los Estados Unidos que ofrece un mejor escenario a México y Centroamérica, así como al dinamismo de las economías asiáticas que con la demanda sostenida de productos de la región favoreció la recuperación de las exportaciones especialmente de los países de América del Sur⁴.

Por su parte, el FMI en el informe “Perspectivas económicas regionales: Las Américas”, presentado el 4 de mayo en Uruguay, confirma que el crecimiento de la región continúa cobrando dinamismo, impulsado principalmente por el repunte del consumo privado y por la mejora de las condiciones externas, pero aunque la recuperación está avanzando más rápido de lo previsto, se presenta a un ritmo desigual entre los países.⁵

Debilidad en los indicadores
Los resultados económicos y la debilidad de los principales indicadores reflejan que la difícil situación de las empresas productoras de autopartes “tocó fondo” en el 2009. Las ventas, la rentabilidad y el uso de la capacidad instalada llegaron a sus niveles más bajos desde el año 2007cuando la crisis económica mundial empezó a impactar el desempeño del sector.

En el 2009 las ventas disminuyeron para el 43% de los consultados y aumentaron sólo para el 20%. La rentabilidad disminuyó para el 48% y aumentó únicamente para el 8% de los encuestados. Si se comparan estos resultados con los observados en la encuesta del año anterior, se evidencia un claro deterioro: en 2008 la rentabilidad aumentó para 14% y disminuyó para 41%, mientras que las ventas aumentaron para el 41% y disminuyeron para el 32%.

Acorde con el panorama general de la industria, el uso de la capacidad instalada también continúo cayendo. De las empresas que respondieron la encuesta, 81% utilizó menos del 70% de su capacidad instalada, una cifra significativamente superior al 55% que el año anterior se encontraba en la misma situación.

Aún con el impacto de la crisis económica global a sus espaldas, 50% de los encuestados no realizó ningún tipo de inversión para aumentar la capacidad productiva. Es de esperarse que con las mejores expectativas en el clima de negocios, en el 2010 arranquen nuevas decisiones de inversión.

La renovación de maquinaria es una necesidad de la industria para elevar su nivel de productividad, pero se ha visto aplazada por la misma situación económica de las empresas y por la incertidumbre en el mercado automotor. La Encuesta de Metalmecánica Internacional encontró que el año anterior 40% de las empresas disminuyó las inversiones para renovación, mientras 25% decidió aumentarlas, posiblemente preparándose para los mejores tiempos que se vislumbran a partir del 2010.

Una buena noticia en medio del preocupante panorama fue la tendencia a la baja en el costo de las materias primas. De 67% que reportó aumento en los costos en el 2008, se bajó a 47% de las respuestas en la encuesta del 2009.

Embates de la crisis económica global
Como se dijo anteriormente, la crisis económica mundial continúo impactando el desempeño de las empresas productoras de autopartes de la región, como lo reporta el 82% de los consultados. Por eso, en su gran mayoría (94%) planean o están tomando medidas para pasar el mal momento, entre ellas, buscar nuevos clientes (67%), reducir los costos de producción (67%) o implementar nuevas estrategias de marketing y ventas para mejorar su presencia en el mercado (64%). A pesar de que en tiempos de crisis una de las primeras opciones es reducir la planta de personal, sólo 16% optó por ese camino.

Como consecuencia de la situación del mercado internacional, principalmente de los países receptores de la producción de autopartes de la región como Estados Unidos, las exportaciones continuaron deteriorándose. De acuerdo con las respuestas recibidas, sólo 48% de los encuestados realizó exportaciones durante el 2009 y la mitad de ellos destinó menos del 10% de sus ventas al mercado internacional. Este resultado es significativamente inferior al registrado en la encuesta del año anterior cuando el 60,3% realizó exportaciones.

El mercado interno se consolidó como el destino de la producción del sector. Los principales clientes para el 83% de los encuestados están ubicados en sus países de origen.

En medio de las dificultades que aún persisten, 46% aumentó la planta de personal, principalmente en operarios calificados (64%) y técnicos profesionales (48%). De las empresas que respondieron la encuesta de Metalmecánica Internacional en el 2008, el 37% realizó despidos, en el ejercicio correspondiente al 2009, ese porcentaje bajó a 27%.

El optimismo por una reactivación de la actividad en el 2010 se ve reflejado en la intención de orientar esfuerzos para mejorar la productividad, principalmente con personal calificado, reconversión de maquinaria y desarrollo tecnológico. Dentro de los planes estratégicos de las compañías para incrementar la productividad se encuentran: capacitar el recurso humano (62%), invertir en nuevos equipos y tecnologías (58%), incursionar en nuevos mercados (52%), diversificar y mejorar la calidad del producto (52%), incursionar en tecnologías especiales (45), mayor concentración en ventas y marketing (39), mejorar el cuidado del medio ambiente (37%), invertir en investigación y desarrollo (30%), hacer alianza estratégica con otras empresas (22), producir insumos que antes compraba a otra empresa (21).

El tema tecnológico, la modernización de la maquinaría y de los procesos, son factores determinantes para que el sector pueda mejorar su productividad, atender las necesidades del mercado y aprovechar de manera eficiente el nuevo impulso que se espera tendrá la actividad en el 2010. Por ello, los empresarios consultados creen que los esfuerzos de capacitación del personal se deben enfocar en áreas como software para procesos de manufactura (54%), manufactura y administración de planta (54), desarrollo de nuevos productos (54), procesos de mecanizado (54), metrología y calidad (52), herramientas de corte (43), portaherramientas y sistemas de sujeción (25).

En esta misma línea, los empresarios son cada vez más conscientes de la importancia que tienen los procesos de certificación para la competitividad de su empresa en los mercados locales e internacionales. El año pasado 63% de las empresas ya tenía o se encontraba en proceso de obtener la certificación de calidad ISO.

Comportamiento por países
México
Debido al fuerte vínculo con la economía de Estados Unidos en los sectores más afectados con la crisis, como la construcción y la industria automotriz, México sufrió de manera más drástica la contracción económica. De acuerdo con el Banco Mundial, el PIB trimestral cayó 9.7 y 6.3 por ciento en el segundo y tercer trimestres de 2009, pero paulatinamente la contracción se ha moderado por el mejor desempeño de los sectores manufacturero y de servicios⁶.

La industria automotriz y las productoras de autopartes de ese país han sido dos de las grandes damnificadas por la caída de la demanda externa, principalmente de Estados Unidos, y del deterioro del mercado local. Según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), el año anterior las ventas de vehículos cayeron 26,4% en comparación con el 2008, cifra que representó un golpe importante para el sector que contribuye con 21% de las exportaciones manufactureras y 19% de las ventas de México al exterior⁷. No obstante, en lo corrido de 2010 se empiezan a ver buenas señales. La producción total de la industria automotriz creció 55,6% en febrero, mientras que el acumulado es 75.8% mayor al registrado en el mismo período del 2009.

Por su parte, la Industria Nacional de Autopartes (INA), a través de su presidente Agustín Ríos, señala que el 2009 fue uno de los años más difíciles para el sector y las plantas llegaron a operan al 44% de su capacidad instalada, pero ya en los primeros meses de 2010 se observa un comportamiento positivo por la reactivación del sector automotriz en los Estados Unidos. Pronosticó que este año el uso de la capacidad instalada se situará en más de 60% y para el 2012 alcanzará el 80%. De hecho, el pasado mes de enero la producción de autopartes tuvo un incremento de 65 por ciento, según la agremiación.⁸ No obstante, el directivo advierte que el mercado pirata de autopartes viene creciendo de forma importante y representa un riesgo adicional para las empresas formales.

De las 122 encuestas realizadas por Metalmecánica Internacional, México participó con el 36 por ciento del total, es decir con 44 respuestas. Al preguntarles cómo ven la situación económica de las de la industria de autopartes en la región, 25 respondieron regular, 13 buena, 5 mala y 1 excelente.

Respecto al desempeño del sector en el 2010, también las respuestas se orientan a considerar que será mejor que el del 2009 (28 respuestas), igual (11 respuestas), inferior (5 respuestas).

Colombia
De acuerdo con la CEPAL, la economía colombiana creció 0.8% en el 2009, comportamiento que sobresale entre los países de la región cuya economía en conjunto se contrajo. A partir del tercer trimestre del año anterior se observaron signos positivos de recuperación que se mantienen en los primeros meses de 2010, con un mejor desempeño de la producción industrial, el comercio y el repunte de la confianza de los consumidores y los industriales⁹

En medio de la recesión generalizada de la economía, de las dificultades comerciales con los países vecinos como Ecuador y Venezuela, el mercado de automóviles experimentó una caída de 16.6% en el 2009 ¹⁰, confirmando el deterioro que se viene presentando desde finales del año 2008 y que ha llevado consigo igualmente al subsector de autopartes.

Sin embargo, analistas consideran que este desempeño resulta “benévolo” ¹¹ si se tiene en cuenta el entorno marcado por las dificultades económicas, el traumatismo que generó la implementación del RUNT, y otros temas que pesan en el desarrollo de este sector en Colombia como los graves problemas de movilidad y la extensión de medidas restrictivas al tránsito de vehículos en ciudades capitales como Bogotá.

De acuerdo con información publicada por la Revista Dinero, ¹² la desaceleración del sector de autopartes se acentúo en el 2009 como resultado de la contracción de las ventas de vehículos automotores, la recesión y la restricción por parte del gobierno venezolano a las importaciones provenientes de Colombia. Se espera que la relativa fortaleza del peso y la recuperación del mercado interno propicien un mayor dinamismo en 2010.

En declaraciones recogidas por el diario La República ¹³, el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes, Alberto Macías Osorio, señaló que el principal objetivo del sector es lograr una transformación productiva que le permita convertirse en un competidor en el ámbito internacional.
En Colombia respondieron la Encuesta de Metalmecánica Internacional 29 empresarios que representan el 24 por ciento del total. 13 de ellos calificaron la situación de la industria de autopartes en la región como regular, 12 como buena y 4 como mala.

Respecto a la expectativa de los empresarios colombianos sobre el desempeño del sector en 2010, las respuestas señalan que será mejor al del 2009 (17), igual (9 encuestados) y los más pesimistas (3) creen que será inferior al de 2009.

Perú
Tras un periodo de desaceleración generalizada, a partir del tercer trimestre la economía peruana empezó a recuperarse y alcanzó al cierre de ese año un crecimiento de 0.9%, según la CEPAL. Esta positivo desempeño se extendió a los primeros cuatro meses de 2010 donde se registró una expansión de 6.9% con relación al mismo período de 2009, motivado por un aumento del consumo y de la inversión pública.¹⁴

La Asociación de Representantes Automotrices del Perú (Araper), afirma que desde septiembre de 2008 empezó a sentirse la crisis en el sector automotor y al cierre del 2009 la industria registró un descenso de 18% con relación al 2008. Las mejores condiciones de la economía hacen prever una recuperación de 12% para el 2010.¹⁵

La Encuesta de Metalmecánica Internacional fue respondida por 19 productores de autopartes de este país (16%) del total. 10 de ellos consideran que la situación económica de la industria en la región regular y los otros 9 que es buena. Sobre las expectativas para el 2010, la mayoría tiene gran optimismo en que será mejor (17 respuestas) y sólo 2 creen que será igual.

En conclusión, lo peor de la crisis para los productores de autopartes de América Latina quedó atrás en el 2009 y los empresarios sólo esperan que el siguiente paso sea la reactivación. Con la reactivación del mercado internacional, los resultados de las medidas adoptadas para recuperar al sector automotor y un mejor ambiente político y de negocios entre los países, es de esperarse que, como lo afirma la CEPAL, América Latina y el Caribe, junto con los países emergentes de Asia, se situará entre las regiones más dinámicas del globo.¹⁶