Industria aeronáutica en México: volando alto

Según datos de la Secretaría de Economía, en los últimos dos años México se ha convertido en el lugar número uno, a escala mundial, en la captación de nueva inversión en proyectos aeronáuticos, donde se han invertido más de US$1200 millones.

Así mismo, según la dependencia, de las 213 empresas aeronáuticas radicadas en México, 150 se establecieron en los últimos 28 meses y han generado alrededor de 30 mil fuentes de trabajo en toda la región mexicana.

En este sentido, informes de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia) precisan que este sector generó ingresos por exportaciones con un valor de US$3500 millones el año pasado, 25% más respecto al año 2009, y pronostican que al finalizar este año se podría, por lo menos, alcanzar la misma cifra.

Al respecto, Luis Olivé Hawley, jefe de la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios de Proméxico, señaló que las autoridades esperan para este año un incremento de 12%. Añadió que en los últimos tres años la inversión acumulada para esta industria fue de unos US$3000 millones. Y para este año se espera que la inversión aproximada sea de US$800 millones.

De cara a los siguientes cinco años, el funcionario puntualizó que se pronostica la creación de más de 37.000 empleos, generados por las 350 empresas que se espera arriben en dicho periodo. Así mismo, se calculan exportaciones superiores a US$7500 millones, con 30% adicional de contenido nacional.

Explicó que dichas expectativas se sustentan en las características favorables de México, debido a que se sitúa en América Latina como el lugar donde resulta más fácil hacer negocios: “México es la cuarta economía emergente, por encima de Brasil, India, China y Rusia, y se ubica en el sitio 35 de una escala de 183 países”, señaló.

El panorama nacional
“Del total de empresas en el país que conforman la industria aeronáutica, la tercera parte está en Baja California Norte, 20% en Chihuahua y Sonora, respectivamente, y 15% en Querétaro y en Nuevo León, respectivamente”, indicó Luis Olivé Hawley.

Así mismo, según datos de ProMéxico, el país es el décimo proveedor de este mercado en Estados Unidos y el sexto de la Unión Europea.

La dependencia refiere que 80% de las empresas de este sector se dedican a la manufactura de piezas como componentes, cables y arneses, elementos de sistemas de aterrizaje, modelado e inyección de plástico y maquinaria de precisión, entre otras.

Añade que otro 10% de las compañías de la industria en el país se dedican a la ingeniería, diseño y educación, siendo sus principales capacidades: sistemas de control, instrumentación, simulación de vuelo, pruebas no destructivas, diseño de equipamiento, procesamiento de datos e imagen, entre otras. También puntualiza que cada año se gradúan aproximadamente 90.000 estudiantes de ingeniería y tecnología, y que se cuenta con más de 900 programas de posgrado relacionados con la industria.

El restante 10% del total de empresas del sector en México se dedica al mantenimiento y reparación (MRO), que enfoca sus principales capacidades en el mantenimiento de turbinas y motores, unidades auxiliares de poder, fuselajes, sistemas eléctrico-electrónicos y de aterrizaje, entre otros.

Según ProMéxico, se pueden identificar los principales nichos de especialidad por región y subsector de la siguiente manera:

1. Corredor pacífico

• Baja California: eléctrico-electrónico
• Chihuahua: eléctrico-electrónico y componentes de motor
• Sonora: mecanizados CNC e ingeniería de precisión, eléctrico-electrónico y equipos y sistemas de poder

Corredor centro-norte

• Ciudad de México: mantenimiento y reparación
• Querétaro: componentes y subensambles de motor, y tratamientos térmicos y superficiales
• Nuevo León: reparación y mantenimiento

“Las principales carencias de ambos corredores se pueden identificar en la relativa inexistencia de proveedores de herramentales, lo que lleva a una importación neta por casi US$2000 millones en herramentales y moldes especializados para la industria de manufactura nacional. Otra oportunidad para desarrollar encadenamientos productivos, que además evitaría costos logísticos altos, es el desarrollo de proveedores en fundición especializada y tratamientos superficiales. Esto evitaría la práctica común de traer materias primas y bienes premanufacturados, que reciben procesos de mediano valor agregado. En algunos casos, estos componentes deben enviarse al exterior para recibir tratamientos especiales y regresar a México a ensamblarse”, señala el documento.

Proyecciones del sector
De acuerdo con la Secretaría de Economía, entre los estados con mayores acciones dentro de la industria aeronáutica, destacan que el clúster aeroespacial de Jalisco tiene condiciones para atraer US$250 millones en inversiones, apoyado en la fortaleza de su industria electrónica de alta tecnología.

En tanto, Baja California cuenta con un sector aeronáutico bien establecido, siendo el estado más importante del sector; por esto, se contempla la construcción de una ruta de tránsito cerca de la frontera con Estados Unidos, así como la reparación y mantenimiento de la infraestructura.

En cuanto a Querétaro, el año pasado se triplicó la superficie ocupada en el Parque Industrial Aeronáutico del estado. Este año se espera generar entre 800 y 1000 empleos.

También en Querétaro se planea la construcción del primer laboratorio aeroespacial, con un costo de US$0 millones, financiados entre el gobierno del estado, la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Empezará a operar este año y se ubicará en el aeropuerto internacional del estado.

El objetivo del laboratorio es probar los componentes de aeronaves fabricadas en México, lo cual significará ahorros para los fabricantes, al no tener que enviarlos a otros países para sus pruebas. Así mismo, en el estado se inauguró la tercera planta de la compañía Bombardier en el país, la cual se dedicará a la construcción de estructuras, fuselaje y alas, así como de arneses eléctricos, cableado y subensambles.

En Sonora se anunció la creación de dos parques tecnológicos que albergarán empresas de la industria aeronáutica. La inversión será cercana a los 332 millones de pesos mexicanos.

Por otra parte, en Chihuahua, las compañías Cessna y Textron anunciaron inversiones por US$106 millones en México; la primera destinará US$21 millones a la instalación de dos nuevas plantas que producirán partes para todos los modelos de aeronaves que fabrica; a su vez, la segunda invertirá US$85 millones durante los próximos diez años en una nueva planta para la fabricación de cabinas, ensambles y arneses eléctricos de helicópteros comerciales.

Empresas, competitividad y retos
De acuerdo con ProMéxico, entre las empresas más importantes de esta industria en el país se encuentran: ITR, General Electric, Honeywell, Bombardier Aerospace, Raytheon, Cessna, Gulfstream, Bussman, Sanmina, Frissa Aerospace, Goodrich, Chomalloy, Safran, Labinal de México, Turbo Tecnologías de Reparaciones, Howmet de México, Maquilas Teta Kawi, Compañía Mexicana de Aviación, Interiores Aéreos y Electrónica Laurance.

Por su parte, Flavio Díaz Morón, presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, recordó que en el estado de Chihuahua se establecieron las primeras empresas que dieron origen a la industria aeroespacial en el país.

Sin embargo, en este sentido, el directivo destacó que la centralización de algunas dependencias gubernamentales resta competitividad a la industria, debido a que las compañías del sector deben acudir a Ciudad de México para resolver diversos trámites.

Señaló que en países europeos y en Estados Unidos, las autoridades aeronáuticas tienen representaciones en diversos estados, principalmente donde se ha dado el desarrollo en la industria.
El directivo destacó que entre los principales retos para la industria se encuentran el incremento de la capacidad local de certificación para atraer empresas de otros sectores; la continua proveeduría de talento humano para satisfacer las necesidades de la industria, así como la racionalización de los incentivos gubernamentales en diseño e innovación e inversión y desarrollo.

“Es necesario, también, optimizar las ventajas comparativas y competitivas regionales a través del posicionamiento geográfico, la conectividad de infraestructura, la red de tratados de libre comercio, la zona de trabajo ‘misma hora’ y la alta capacidad para reaccionar a adaptación inmediata de productos”, agregó.

Finalmente, Díaz Morón puntualizó que se debe evitar el desperdicio de recursos limitados.