Industria automotriz en México: Oportunidades de negocio que usted no puede ignorar

Se estima que para 2024, la producción de autopartes en México alcance los 110.000 millones de dólares, afianzándose como el cuarto país productor a nivel mundial. Conozca todo sobre el panorama, el crecimiento y las inversiones en la industria automotriz. 

---

La industria automotriz en México ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, brindando nuevas oportunidades de negocio para las empresas me­talmecánicas del país. Con un aumento constante en la producción de autopartes y una posición sólida en el mer­cado internacional, México se ha convertido en un destino atractivo para inversiones y colaboraciones en el sector.

En el marco de la Cumbre Internacional de la Industria Automotriz 2023 y en el lanzamiento del International Automotive Industry Supply Summit, uno de los eventos más importantes para el sector automotor, el cual se llevará a cabo del 31 de mayo al 1 de junio en Querétaro, México, expertos revelaron algunas cifras relevantes para el crecimiento y oportunidades de negocio para empresas metalmecánicas. 

CRECIMIENTO SOSTENIDO DE MÉXICO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Según datos revelados por Alberto Bustamante, direc­tor general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), la producción de autopartes en el país alcanzó un récord de 107.000 millones de dólares en 2022, lo que represen­ta un incremento del 13.35% en comparación con el año anterior. México se ha posicionado como el cuarto produc­tor a nivel mundial, superando a Alemania. Esta brecha se amplía cada vez más, y se proyecta que para 2024, la producción de autopartes en México alcance los 110.000 millones de dólares.

Este crecimiento constante ha posicionado a México como el cuarto productor de autopartes a nivel mundial, superando a países como Alemania. Incluso, la brecha entre México y Alemania se ha ampliado, ya que Alemania cerró con una producción de aproximadamente 95.000 millones de dólares en 2022. “Veremos cómo en 2023 y el 2024 se va ampliando más esa brecha”, aseguró Bustamante.

Las proyecciones indican que la producción de autopar­tes en México seguirá aumentando, alcanzando los 110.000 millones de dólares para el año 2024. Para el experto, “ar­madoras, como Audi y Tesla, detonarán aún más la proyec­ción de la fabricación de autopartes en nuestro país”, lo que abre nuevas posibilidades para los fabricantes locales.

De hecho, haciendo una comparación entre los países que conforman la zona NAFTA: Estados Unidos, Canadá y México, este último es el que ha tenido un crecimiento más notable y constante en el periodo del 2010 al 2022. Esto, debido a que Estados Unidos cerró con una producción de 274.000 millones de dólares en producción de autopartes , Canadá con 31.000 millones y México, como se mencionó anteriormente, con 107.000 millones.

¿CUÁLES SON LOS ESTADOS DE MÉXICO MÁS PRODUCTORES DE AUTOPARTES?

De acuerdo al reporte de la INA, son tres las princi­pales zonas productoras en México: norte (con el 52%), bajío (con el 30%) y el centro (con el 15%), siendo la zona norte la que lleva el liderazgo en cuanto a fabri­cación de autopartes.

El estado de Coahuila encabeza la lista con el 16.3% de la totalidad de fabricación en el país (107.000 millo­nes de dólares), lo cual la pone a competir con Nuevo León, que junto a Guanajuato y Querétaro han tenido un crecimiento exponencial.

“Esto es muy relevante porque Querétaro se ha posicionado como una zona muy importante para las nuevas inversiones que hemos visto por el fenómeno del nearshoring. Vemos cómo a este estado, ha llegado gran parte de esas inversiones”, señaló Bustamante.

Respecto a la zona centro, encabeza la lista de los estados más productores, Ciudad de México, seguido de Toluca y Puebla, el cual se ha convertido en un juga­dor muy importante en los últimos años.

GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

La industria automotriz y, en particular, la fabricación de autopartes, desempeña un papel fundamental en la generación de empleo en México. En 2022, se registra­ron alrededor de 882.000 empleos directos en este sec­ tor, y se proyecta un crecimiento del 1% para el cierre de 2023, alcanzando los 891.000 empleos directos. Además, cada empleo generado en la industria de autopartes, principalmente en las armadoras como Tesla o Audi, tiene un impacto multiplicador, ya que se estima que por cada puesto de trabajo en este entorno o de cadena de proveedores, se generan 10 empleos.

Esta realidad demuestra el impacto significativo que la industria de autopartes tiene en la economía y el empleo en nuestro país. Además de los empleos directos generados en las fábricas de autopartes, la cadena de valor asociada a esta industria contribuye de manera considerable a la generación de empleo en diferentes sectores.

¿CÓMO VA LA IMPORTACIÓN Y EXPORTA­CIÓN DE AUTOPARTES DE MÉXICO?

En cuanto a las exportaciones e importaciones de auto­partes, Estados Unidos se destaca como nuestro principal destino de exportación, representando casi el 90% duran­te el periodo de enero a noviembre de 2022. Esta tenden­cia se espera que se mantenga en los próximos años. Por su parte, Canadá ocupa el segundo lugar, seguido de Brasil, China, Japón y Alemania, con quienes México cuenta con colaboraciones importantes en cuanto a equi­pos originales.

En materia de importaciones, Estados Unidos también se consolida como principal proveedor de México de com­ponentes para la fabricación de autopartes, aunque no ne­cesariamente de autopartes terminadas.

China ocupa el segundo lugar, sin embargo, se ha ob­servado una disminución en las importaciones chinas, no solo en México, sino también en los otros dos países del bloque de NAFTA: Canadá y Estados Unidos. Para los próximos años, se espera que las importaciones de China disminuyan, lo que se traducirá en una reducción de los actuales 7,000 millones de dólares importados a alrededor de 6,000 millones de dólares.

Japón también se perfila como un país de importancia en el sector de autopartes, mientras que las importacio­nes de componentes de Corea y Alemania son limitadas. Además, es importante destacar que muchos de los com­ponentes importados ya están exentos de aranceles, lo que favorece el comercio y la eficiencia en la cadena de suministro de autopartes.

ELECTROMOVILIDAD IMPULSADA POR LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

Hablando específicamente de electromovilidad, se destaca la importancia que ha tenido tanto la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos en los años noventa, como el papel crucial desempeñado por la INA (Industria Nacional de Autopartes) en la renegociación del TLC.

Los resultados de estas acciones se reflejan ahora en el incremento del valor de contenido regional en los vehículos, como es el caso del Mustang Mach-E, que ejemplifica este hecho de manera destacada.

Para tener una idea más clara, se presentan algu­nos ejemplos. El Mustang Mach-E tiene un valor de contenido del 80%, lo que implica que el 80% de las partes utilizadas en su fabricación en la planta de Cuautitlán están hechas con autopartes mexicanas. Es importante resaltar que este valor corresponde al contenido regional, a diferencia de otros indicadores. El restante 20% está compuesto en su mayoría por dispositivos provenientes de Estados Unidos y en me­nor medida de Asia. “Esto es motivo de gran orgullo, ya que se evidencia que el 80% de las autopartes son fabricadas en México”, mencionó Bustamante.

En cuanto a Tesla, aproximadamente el 20% de sus vehículos incluye autopartes hechas en México. Con la instauración de la planta en Nuevo León, se espera que este porcentaje aumente incluso hasta alcanzar alrededor del 30% en los próximos cinco años.Es importante destacar que cada vehículo fabri­cado en Estados Unidos, al menos aquellos de com­bustión interna, incluye hasta 6.000 dólares en auto­partes mexicanas. Incluso, la falta de un solo tornillo proveniente de México podría afectar la producción de vehículos en territorio estadounidense.

Estos datos demuestran la participación signifi­cativa de México en la cadena de suministro de au­topartes y la importancia que tiene para la industria automotriz en Estados Unidos. La colaboración y el crecimiento en la producción de autopartes mexi­canas refuerzan el prestigio y la competitividad del sector. En relación con la producción de vehículos eléc­tricos en México, se proyecta que durante el periodo comprendido entre 2023 y 2030 se alcanzará una cifra histórica de 4.6 millones de vehículos eléctricos fabri­cados en el país.

Aunque al principio la producción de vehículos eléctricos fue moderada, si comparamos los datos del cierre de 2022, donde se fabricaron más de 79,000 unidades, con el mismo periodo de este año, se ob­serva un crecimiento exponencial. Se pronostica un cierre de 142,000 unidades, lo que representa más del doble del incremento en comparación con el año anterior.

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS Y PESADOS EN MÉXICO

En cuanto al pronóstico de producción de vehículos ligeros en México, al cierre de 2022 se estimó una pro­ducción cercana a los 3.3 millones de unidades. ¿Qué se espera para el cierre de 2023? Se proyecta que la producción alcance alrededor de los 3.5 millones de vehículos, lo que representa un incremento del 5.6% en comparación con el año anterior.

Para el cierre de 2024, se prevé un incremento sig­nificativo, mucho mayor que en años anteriores, alcan­zando más del 8% y cerrando el año con una produc­ción de 3.7 millones de vehículos ligeros. Es en el cierre de 2025 cuando se espera llegar a la cifra de 4 millones de vehículos producidos en el país. A partir de allí, será necesario monitorear de cerca el desempeño de Tesla, ya que a partir del próximo año estas cifras de producción podrían verse modificadas.

Respecto a la producción por marca, se observa que General Motors lidera en producción de vehículos lige­ros en México desde 2023, seguido de otros fabrican­tes como Nissan, Ford, Kia, Toyota y Volkswagen. Estas cifras son relevantes, puesto que influyen en la toma de decisiones respecto a las armadoras con las cuales se buscan oportunidades de negocios o citas B2B para venderles autopartes.

En cuanto a la producción y exportación de vehí­culos pesados, al cierre de 2022 se fabricaron más de 200,000 unidades en México, lo que representa un in­cremento del 20% en comparación con el año anterior. Este escenario es significativo, ya que posicionan a México como un actor principal en la fabricación a ni­vel mundial de vehículos pesados. Además, el país se destaca como el principal exportador de vehículos pe­sados en todo el mundo.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN MÉXICO: NEARSHORING

Por otro lado, en las oportunidades de inversión y el fenómeno del nearshoring, se destaca que aproxima­damente el 38% de estas inversiones en México están relacionadas con la fabricación de autopartes.

Esto significa que de todas las inversiones que llegan al país, casi el 40% se destina a la industria de autopartes. Le siguen la industria de muebles con un 18%, maquina­ria con un 15% y electrónicos con otro 15%, que incluye la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Estos datos reflejan el impacto del nearshoring y reshoring en la economía mexicana. Para los próximos años se esperan inversiones por un valor superior a los 15,000 millones de dólares, a pesar de que la disputa entre México, Canadá y Estados Unidos en cuanto a las reglas de origen ha generado una mayor cer­tidumbre para el país.

En relación con el valor de contenido regional, se espe­ra que para el 1 de julio de 2023 se alcance el máximo del 75% de valor de contenido regional en vehículos ligeros y autopartes. Esto es una excelente noticia, ya que México ganó las consultas y paneles relacionados con este tema.

Además, existen amplias oportunidades para incre­mentar el valor de contenido regional, lo cual implica sus­tituir importaciones de terceros países con compras en Canadá, Estados Unidos y México. El país destaca en términos de calidad, precios com­petitivos y ubicación geográfica favorable para agilizar los tiempos de entrega a las plantas de producción. Cabe mencionar que México exporta más de 70,000 millones de dólares, lo que demuestra su importancia en el comer­cio internacional.

En cuanto a las oportunidades de inversión, la cifra más grande asciende a 93,000 millones de dólares, correspon­dientes a las importaciones que actualmente se realizan desde China, Japón, Corea, Tailandia, Vietnam, Taiwán, Malasia, Alemania, España y Francia. Estas importacio­nes deben ser sustituidas a través de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que representa una gran oportunidad para atraer inversiones y aumentar el valor agregado nacional.

En cuanto al origen del nearshoring, se observa que el 40% proviene de China, el 20% de Estados Unidos, y el resto se distribuye entre Japón, Alemania, Corea del Sur y otros países. Esta información resalta la relevancia de la industria de autopartes en México.

En conclusión, el panorama de la producción de la in­dustria automotriz en México es sumamente alentador. Con proyecciones que apuntan a un crecimiento cons­tante en los próximos años, México se posiciona como uno de los principales actores en la fabricación de vehícu­los ligeros, vehículos eléctricos y autopartes. Además, las oportunidades de inversión y el fenómeno del nearsho­ring han impulsado la llegada de importantes capitales y han fortalecido la industria nacional.