La apuesta de México por el top 10 de la arena global aeroespacial

México y su industria aeroespacial, asociada a las actividades de la metalmecánica, están viviendo una oportunidad de oro con el nearshoring y fenómenos internacionales que representarían una oportunidad para la proveeduría de piezas y componentes de metal. 

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La industria aeroespacial presenta un crecimiento sostenido y sólido que va a continuar por los próximos años, al mismo tiempo que está aprovechando la oportunidad que representa la famosa relocalización o nearshoring, así lo manifestó Carlos Robles, presidente de la FEMIA, Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial,  en entrevista con Metalmecánica.

Metalmecánica: ¿Cuál es su perspectiva del mercado actual mexicano - latinoamericano en la industria aeroespacial? y en especial para el maquinado / producción de piezas?

Carlos Robles: El mercado en México tuvo un impacto muy importante durante el Covid, tuvimos una disminución en las exportaciones, alrededor 30 %, nos has llevado un par de años la recuperación, pero sí vemos un rebote muy importante. Yo creo que este año la expectativa es que terminemos alrededor de entre los 9  y 10 mil millones de dólares en exportaciones, eso nos colocaría ya en niveles prepandemia. 

Pero lo más importante  es que estamos viendo un crecimiento año con año de cifras de 18, 20 y hasta un poco más de puntos porcentuales al año. Eso no lo logra cualquier industria y obviamente la parte metalmecánica es muy importante, es parte de las operaciones fundamentales, muchas de las de las piezas que se consiguen maquinadas o con procesos de prensado, laministería y demás, así como ensambles más complejos que es lo que conforma esta cadena de proveeduría en el sector aeroespecial mexicano. Entonces la perspectiva es buena, con un crecimiento sostenido, vemos operaciones que siguen trayendo nuevas piezas que buscan nuevos proveedores locales y ahí es donde creemos que está en estos momentos la fortaleza del sector. 

La relocalización de proveedores es una oportunidad de oro. No sabemos cuánto va a durar esta ventana de oportunidad generada por muchos temas: geopolíticos y comerciales; Estados Unidos y China; la guerra de Ucrania, con cierta influencia sobre todo el tema de materias primas;  temas logísticos, cuyos costos y además disponibilidad, se ha vuelto muy complicada, entonces todo eso hace que haya una mega tendencia de localización 

Metalmecánica: En la relocalización de proveedores ¿cómo se presenta la oportunidad para los actores (plantas y talleres / fabricantes internacionales / proveedores)?

Carlos Robles: Tenemos tres tendencias fuertes:

• Empresas que quieren abrir operaciones en México y que están viniendo a abrir greenfields y que están queriendo tener operaciones aquí.
• Empresas que ya tienen la operación y que las están expandiendo. Buscando ampliaciones nuevos procesos, nuevas habilidades, capacidades, etcétera; y 
• Empresas que no tienen operaciones en México o no las van a tener en el corto plazo, pero si están transfiriendo mucha de su proveeduría de Asia hacia México por la cercanía a Estados Unidos que es donde operan y hacen sus procesos finales.

Hacia los proveedores de máquinas herramientas, la proveeduría de Asia tiene unas dinámicas diferentes, con una tendencia de querer traer todo de allá y mantener sus modos de operación. Pero por el otro lado, en Norteamérica y Europa hay una tendencia más grande hacia ver con qué de proveeduría local se encuentra y probablemente tratar de desarrollarlas, tratar de innovar y de apadaptarla , eso para evitarse los costos logísticos, al final del día es una decisión de negocios, lo que nos interesa es que hayan negocios en México, sigan viniendo a consumir lo que se hace aquí en México y lo que se genera en la región. 

En la industria aeroespacial se hace atractivo a México para invertir, tanto por la capacidad técnica y de ingeniería. Al final del día, se busca nuevas capacidades, hay nichos muy específicos como forjas, fundiciones que no tienen tantas empresas que lo hagan, más bien, estamos muy volcados hacia la transformación donde ya que tenemos cierto nivel de materia prima, cierto nivel de componente básico, transformarlo y añadirle valor.

Sin embargo las empresas están tratando de analizar donde pueden tener una mayor entrada y también hay otras que encontraron un nicho de oportunidades hoy, que a lo mejor hace cinco o seis años, incluso antes de la pandemia, no se justificaba porque los números no eran tan interesantes. Hoy en día los números son mucho más interesantes y te puedo decir que empresas de diferentes giros, de diferentes tipos, de servicios y productos, tienen este esta idea de que ahora es el momento. Entonces estamos viendo mucha aceleración y esos nuevos negocios viniendo al país.

Metalmecánica: ¿Cómo se ha comportado este año los proyectos de inversión de la industria aeroespacial?

Carlos Robles: Hay una tendencia en crecimiento, tenemos en FEMIA un área de Promoción y una de Desarrollo de Proveedores, son dos direcciones y las dos están a máxima capacidad. Digamos que todo lo que no trabajaron en los últimos 2 años debido a la pandemia lo están trabajando ahora y seguimos entregando información, desde entender el ecosistema mexicano hasta que se les acompañe a diferentes sitios, diferentes Estados, para hacer exploración y abrir plantas y demás.  Y ahí es donde nosotros tenemos la certeza de decir está pasando, está sucediendo realmente y es importante el volumen de negocio que está pretendiendo, tener o venir al país.

Metalmecánica: ¿Cómo ha avanzado el trabajo de FEMIA desde las regiones y  desde los clústeres aeroespaciales?

Carlos Robles: Nosotros colaboramos con todos los clústeres, algunos de los incluso presidentes de los clústeres son miembros de consejo y están vinculados, es un apoyo y trabajo muy grande.

Tratamos de colaborar lo máximo posible. Si de repente una empresa en el extranjero me dice, yo quiero ir a, no sé a Chihuahua ó Querétaro, nos encargamos también de hacer ese link con el Cluster para que no solamente conozcan la parte a nivel nacional, sino que conozcan localmente el ecosistema: qué tipo de empresas están, qué tipo de servicios ya existen, en la región qué ofrecen los otros locales,  tenemos ese tipo de colaboración y al revés igual que con los estudios de los clústeres estatales hicieron que nos permite acercar a los miembro que quiere encontrar proveedores de tal capacidad o de tal especialidad. Y bueno entendemos, creo que todos, tanto los clústeres como FEMIA que la colaboración es el camino y que no hay manera de hacer esto de una manera aislada.
 

Metalmecánica: Desde el mercado metalmecánico, desarrollo de piezas y componentes ¿Cómo estamos en esa oferta y cómo aseguramos que sea competitiva para el mercado actual?

Carlos Robles: Yo creo que es una de las fortalezas y viene desde la cultura y la oportunidad con que inicio la industria. El sector aeroespacial tiene poquitos años alrededor de unos 15 - 16 años de existir de una manera importante, pero de antes pues teníamos todo ese tema de las empresas de partes metalmecánicas que se dedicaban o que estaban en el giro de la industria automotriz e incluso de energía, oil and gas, que le trabajaban a entidades de gobierno, entre otros. 

Cuando llega el sector aeroespacial abre la oportunidad de una diversificación; de diversificar riesgos, procesos, costos, entonces es de las industrias más fuertes que se tienen en México, de las más concentradas y consolidadas,  de las que tienen una mejor integración de la cadena de proveduría, es decir, encuentras desde proveedores de materia prima cercanos, procesos primarios, secundarios, procesos de recubrimiento, tratamiento superficial, entre otros.

Es decir que tenemos toda la cadena integrada, tal vez una de las cuestiones es que podríamos estar dispersos es generando una oferta de hasta 3 o 4 proveedores porque falta uno que esté completamente integrado en una manera vertical en un solo proveedor, pero funciona muy bien debido a los volúmenes que existen en el aeroespacial que son de muy bajo volumen y muy alta mezcla y funciona para este tipo de ecosistema.

Tenemos muchos empresas que han dado el salto de automotriz a aeroespacial. De hecho, yo te diría que la mayoría vinieron de boom de la industria automotriz y en algún momento llegaron a  la oportunidad de entrar en aeroespacial, se certificaron y están siendo proveedores importantes, no nada más para temas de aviación comercial, también para defensa y e incluso para temas de espacio.

“En la producción de piezas para aeroespacial diría que somos innovadores, somos bien imaginativos y encontramos soluciones. Somos una cultura muy enfocada hacia la mejora continua encontrando cómo podemos hacer las cosas de una manera más rápida, menos costosa, más eficiente y es una muy fuerte carta de presentación en términos de competitividad”.

 

Metalmecánica: ¿Qué características debe tener esa empresa o planta/taller para poder ser validado y proveer en estas dos industrias? 

Carlos Robles: Yo siempre digo, una empresa, no importa el tamaño, no importa si es un taller familiar, mientras tengan un sistema de calidad, robusto, bien implementado, de repente una certificación en ISO, que ya te habla de un sistema de calidad establecido, con normas, sistemas de trabajo, procesos y procedimientos. Y esa es la antesala, prácticamente si tienes eso, tienes el 80 % de lo que se requiere para ser un proveedor en aeroespacial. 

Obviamente tener un entendimiento en el momento en que uno quiere dar el salto a aeroespecial, ya que es una industria muy exigente en temas de trazabilidad de documentación, responsabilidad y creo que ahí es donde reside la mayor diferencia entre automotriz y aeroespacial. Y si lo entiende la empresa, hemos visto muchos casos de éxito, pero también si de repente piensan que porque saben mucha automotriz ya dan por hecho que van a poder entrar a aeroespacial es donde a veces se complica.

Entonces creo que lo mejor es tener un enfoque de apertura, de entender cómo funciona en las diferentes industrias, qué necesidades tienen que tienen que cumplir y cumplirlo con atención a legislación, hay instrucciones, hay procedimientos y estándares. Si quieres ser proveedor, tienes que cumplirlos igual que cualquier otra industria. 

 

Metalmecánica: ¿Cuáles podría señalar como ventajas competitivas de México frente a la proveeduría de piezas aeroespaciales?

Carlos Robles:

• Capacidad instalada: hay un montón de plantas/talleres donde te ofertan hacer las piezas.

• Calidad: la calidad mexicana compite con cualquiera y en muchos partes es superior a países que tienen reputación, es algo que no encuentras, por ejemplo en Asia que podría ofertar precios más bajos, pero no sabes si te van a entregar bien las piezas y a entregar a tiempo; creo que México tiene esa virtudes y compromisos.
• Posicionamiento: Hoy en día alcanzamos una posición relevante, 12 lugar a nivel globlal en la cadena proveeduría donde nos hemos desatacado y esto se ha ganado a partir de buenas entregas, buena calidad, obviamente, buen precio al cliente. 

Metalmecánica: FEMIA tiene una Comisión de Innovación y Tecnología que busca incrementar la capacidad de producción de las empresas ¿cómo va este proceso de transformación a la 4.0?

Carlos Robles: El objetivo es sumar a proveedores de segundo y tercer nivel con innovación y tecnología, la comisión funciona muy bien, la lidera Gunther Barajas de Siemens Digital Industries. Los retos que tenemos aquí es que primero, todavía no es tan barato hacerlo, encuentras que las herramientas son muy útiles, pero todavía hay empresas que no tienen el músculo financiero para poder hacer esa transformación. Creo que todos tenemos claro que es necesario, entendemos los beneficios que puede traer, y sí hay empresas que le han entrado y ha mostrando que los beneficios son máximos.

Entonces la Comisión está ahí precisamente para para tratar de empujar, para trasladar un entendimiento sobre  plazos, el retorno de inversión, qué implica la transformación y comprometerse con ello, porque muchas veces quieres  la transformación pero no estás comprometido con el proceso que implica atención, energía y recursos. 

Si bien actualmente la oferta que hay desde la Comisión y FEMIA es más grande que la demanda, esperemos que esto siga cambiando poco a poco. Empieza a ver mayor conciencia de estos temas de transformación digital y de Industria 4.0. 

Metalmecánica: En términos de capacitación y desarrollo ¿Qué competencias debería reforzar el talento profesional de plantas/talleres para atender las demandas de mercado aeroespacial actual?

Carlos Robles: Hoy tenemos la gran ventaja de tenemos todavía un bono demográfico interesante, tenemos muchas universidades generando profesionales ingenieros que entiendan de estrés, de esfuerzos, de energías, de materiales, de procesos de manufactura y aquí lo más importante en términos de la colaboración que buscamos es que haya un entendimiento de lo que las diferentes empresas necesitan, es decir, las escuelas en lugar de diseñar una currícula pensando en lo que ellos quieren dar tendrían que acercarse más a la academia decir a ver qué necesitas.

Los modelos más exitosos de clústeres como Chihuahua y  Querétaro han basado su estrategia en Educación, se han acercado a la industria, preguntado que se requiere hacia eso entrenan y capacitan a las personas no, entonces creo que sí ya sabemos la receta es algo que vemos seguir haciendo.

Hay programas muy buenos de ingeniería aeroespacial en México a nivel técnico, técnico superior, universitario, a nivel mundial, incluso maestrías y doctorados. Trabajamos muy vinculados con COMEA, Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial, liderado por Jorge Gutiérrez de Velasco que conjunta a todas las entidades educativas, de todos los niveles, que tienen alguna currícula relacionada con estadio aeroespacial, entonces desde ahí tratamos de coordinar para que seamos mucho más enfocados y podamos tener el personal mejor capacitado para este sector.