Los retos de México de cara a 2010

Pakkam S. Venkataramanan, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) señaló que 2009 tuvo una caída estimada de 21% en la producción siderúrgica respecto a 2008 (13.6 millones de toneladas contra 17.2 del año pasado).

El directivo precisó que el país y el sector han sido de los más afectados por la drástica caída del comercio internacional y la producción industrial en Estados Unidos. “Esto se reflejó en los resultados al segundo trimestre de 2009 de algunos sectores consumidores: el automotor, que cayó 44.5%; maquinaria y equipo 26.7%; y metálicas básicas 25.1%”.

Sin embargo, pronosticó una recuperación para 2010, generada principalmente por la banca de desarrollo y el impulso a las obras de infraestructura y vivienda, que llevaría a un crecimiento en el consumo interno aproximado de 14.5%, alcanzando 21 millones de toneladas.

Apuntó que debe seguirse una línea donde laminadores, transformadores y distribuidores den preferencia al consumo nacional para atenuar la caída de la producción en comparación con la caída del consumo.

En este sentido, el directivo destacó que si son eliminados los aranceles a las importaciones de productos de acero en 2010 (como lo tiene planeado la Secretaría de Economía) se frenarán inversiones y se perderán empleos.

Por ello, la Canacero ha propuesto a la Secretaría de Economía que en vez de eliminar por completo los impuestos a la importación, éstos se reduzcan a 3%, 5% y 7% por tipos de productos (actualmente el impuesto es de 5%, 10% y 15%)

“Mientras grandes productores como China, Brasil e India tienen ya una recuperación en su mercado, México aún enfrenta una precaria situación. Estamos trabajando a 60% de nuestra capacidad de producción y la recuperación vendrá hasta finales de 2010, en el mejor de los casos", manifestó Venkataramanan.

El presidente de Canacero destacó que para ser exitosos en el nuevo orden internacional, la industria del acero necesitará un mercado nacional fuerte, tarifas públicas competitivas, mayor integración NAFTA, flexibilidad laboral, así como un marco jurídico y sistema judicial modernos que den certidumbre y seguridad.

“Nuestra industria es una industria dinámica que se ha transformado en los últimos años y que ha anunciado inversiones por más de US$10.000 millones en México. Los programas de ejecución deberán ser revisados, una vez que se estabilicen los mercados y aclaren las condiciones de inversión”, destacó.

El panorama
De acuerdo con el estudio Consulta Nacional sobre la Expectativa Industrial, realizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), 88% de los empresarios de este organismo consideran que a pesar de que prevalece el pesimismo y la preocupación, la percepción del sector mejoró ligeramente en comparación con el año pasado.

Juan Manuel Chaparro, presidente de fomento industrial del Consejo Metalmecánico de la Canacintra, señaló que los empresarios del sector prevén que la recuperación económica en México se presentará hasta el primer trimestre de 2010.

“Se dará primero entre las grandes firmas, mientras que las pequeñas empezarán a mostrar alguna mejoría hasta el segundo semestre de ese año”, puntualizó.

En este sentido, un análisis del Grupo Financiero Scotiabank señalaron que la producción industrial se encuentra en recuperación, pues hasta el tercer trimestre del año todas las divisiones –excepto construcción–, registraron crecimientos mensuales, lo que presume que el siguiente año será favorable.

El estudio afirma que la tendencia positiva del sector industrial se mantendrá para los próximos meses hasta cerrar el año, además de que continuará durante todo 2010.

Sin embargo, en cada región el panorama se palpa distinto, por ejemplo, el presidente de la Canacintra en Veracruz, Ángel Carrano, señaló que aunque se conserva íntegra la plantilla laboral del sector metalmecánico en el Estado, los empresarios prevén que las ganancias del próximo año disminuirán 15%.

Agregó que el año 2010 será, al menos en los primeros tres meses, adverso para la industria en la región, principalmente porque habrá más impuestos, menos poder adquisitivo y un entorno recesivo.

Por otra parte, empresarios de la industria metalmecánica en La Laguna de Durango, señalaron que la reactivación de las exportaciones hacia Estados Unidos, Hungría y Europa han permitido una recuperación.

Ante este panorama, Miguel Marón Manzur, presidente de Canacintra, aseguró que de no lograr un crecimiento sostenido de 5% para el 2012, México corre el riesgo de quedar rezagado.

Hay que trabajar en una reforma fiscal propositiva, destacó el directivo, que en representación del organismo que preside avaló en términos generales el Presupuesto de Egresos 2010, aunque “aún se requieren ajustes importantes en el gasto corriente”, dijo.

“Aunque no hemos tenido el cierre de empresas y despido, sí hubo un decrecimiento importante de la actividad productiva de 8% y, en especial, del sector manufacturero superior a 10%”, puntualizó.

Confianza
Para la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la industria mexicana pronto dejara la sala de ‘terapia intensiva’, debido a que se ha estabilizado y se pronostica una recuperación paulatina.

En un estudio, el organismo señaló que “del difícil y complejo panorama que ha enfrentado la industria ya comienzan a brotar signos alentadores”.

Sin embargo, será hasta los primeros meses de 2010 que comenzarán a mostrarse consistentemente cifras positivas.

“Hasta ahora no son tranquilizadoras las cifras sobre el desempeño del sector fabril mexicano: cerró el segundo trimestre del año con un retroceso de 11,3% respecto al mismo lapso del año anterior y acumula cuatro trimestres consecutivos a la baja. Sólo uno de sus cuatro componentes, la industria minera, concluyó el periodo abril-junio con un modesto, pero significativo crecimiento de 0,6% en su producción, a pesar del descenso de la extracción de petróleo”, indica el informe.

Para el Grupo Financiero Invex México, observará tasas de crecimiento positivas en su producción manufactura hasta 2010.

"La eventual recuperación de las principales economías del mundo debería estimular la demanda por exportaciones mexicanas y, por lo tanto, iniciar una paulatina reactivación de la industria nacional", señala un informe de la firma.

Sin embargo, destacó que ello se dará en la medida que los principales países salgan de la recesión y tomará tiempo para que la industria de México vuelva a crecer.

En cuatro ruedas
José Gómez Báez, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) señaló que se prevé un escenario plano para el 2010.

“Será bastante difícil porque la mayoría de los vehículos, aunque están en pesos, sus componentes están tasados en dólares. Estoy hablando del aluminio, del hule, del acero, del cobre. Entonces, los vehículos no han tenido un aumento de precio relacionado contra los tipos de cambio con los que se fabrican, de la misma magnitud que ha tenido el peso contra el dólar”, detalló.

Por su parte, Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), señaló que la industria automotriz en México apuesta a convertirse en líder mundial en innovación y desarrollo para la fabricación de vehículos, sin embargo, es necesario trabajar de manera coordinada.

Al respecto, de acuerdo con un estudio de la firma J. D. Power, la recuperación en el sector mexicano será hasta 2011, por lo que tendencia negativa en ventas continuará durante los siguientes meses, aunque en 2010 se espera que incrementen a 900.000 (cercano a los 1,2 millones de vehículos vendidos en 2008).

“En los próximos años también veremos un ligero cambio en las tendencias de compra del consumidor mexicano, por ejemplo; los autos subcompactos seguirán decreciendo, así como las pick-up, sobre todo las medianas, mientras que por el contrario, los compactos y crossovers seguirán ganando terreno”, señala el documento.

Agrega que el comportamiento de los principales fabricantes en México se verá de la siguiente manera:

1. Renault – Nissan.- Se consolidará como número uno en ventas y traerá de regreso los modelos de la marca Infiniti.
2. General Motors ocupará el segundo sitio, toda vez que empezará a recuperarse lentamente gracias a productos como el nuevo Chevrolet Cruze, el Orlando, así como el Ágile que llegará al país en 2012.
3. Chrysler.- Tendrá la posibilidad de ofrecer productos económicos gracias a su alianza con Fiat, que iniciará la fabricación del auto 500 en la planta de Toluca.
4. Ford experimentará problemas ante la falta de oferta en el segmento que abandonan los modelos económicos Ikon y Ka, ya que el nuevo Fiesta 2011 se desenvolverá en un segmento de precio superior.
5. Honda. Tendrá disponible el Civic de nueva generación en 2011 y comenzará a importar el Fit de Estados Unidos, en lugar de Brasil como lo hace actualmente.
6. Toyota. Iniciará la fabricación del Yaris en una nueva planta ubicada en San Luis Potosí para el 2011-2012 (incluso se pronostica que a futuro esa planta también fabricaría el Corolla).
7. Volkswagen. Volverá a los niveles de participación que le conocíamos en 2007, dejando de lado el boom que le representó el nuevo Gol. El Jetta será renovado en 2010.

Por su parte, de acuerdo con el Presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Agustín Ríos, actualmente las plantas de autopartes operan al 44% de su capacidad instalada en México, sin embargó pronosticó que en 2010 esta industria se situaría a 63% de operación de su capacidad instalada y en 2012 se alcanzará 80%.

En este sentido, de cara al 2010, los organismos del sector trabajan en la creación del Consejo Mexicano del Sector Automotor, organismo que ayudará a planear en el largo plazo y en el mediano plazo las prioridades del sector, así como encontrar los elementos y herramientas para poder tener un mercado interno fuerte.

De acuerdo con Gómez Báez “estamos pensando en las cinco asociaciones que integran los eslabones productivos, los eslabones de la cadena productiva automotriz, pero también integrar al Poder Ejecutivo con las dependencias que están relacionadas con nuestro sector, al Legislativo y a las entidades federativas”.

Expectativas
Según Alejandro Alarcón, director general de promoción minera de la Secretaría de Economía, en los últimos tres años la minería ha captado US$7.600 millones de inversión extranjera, que le ha valido un crecimiento a una tasa promedio de 5% anual.

Sin embargo, de acuerdo con datos de la Cámara Minera de México (Camimex), la inversión en minería en México caería este año 25,3% frente al año previo. Asimismo, el organismo pronostica una baja hasta del 37,7% para el próximo año.

Sergio Almazán, director general de la Cámara, señala que la inversión estimada en 2010 será de US$1700 millones, afectada principalmente por el crecimiento en el precio de los metales y por el impacto que ha tenido la crisis financiera en el crédito.

El directivo resaltó que dichas expectativas se sustentan principalmente en la pretensión de imponer un gravamen de 4% a la producción minera.

Al respecto, Alarcón, destacó que el potencial minero de México ha despertado el interés de empresas estadounidenses, australianas y canadienses para incrementar su capital, así como de empresarios chinos que buscan la extracción de oro, plata y fierro.

Por su parte, Petróleos Mexicanos anunció que para 2010 estima en 2,5 millones de barriles diarios la producción del crudo, sin embargo, diversos analistas señalan que serán 2,4 millones.

Asimismo, la paraestatal informó que invertirán entre US$18.000 millones y US$20.000 mil millones el próximo año; mientras que la deuda neta se elevará entre US$3000 y 4000 millones. “Pemex no abandonará el proyecto de Chicontepec, que sigue siendo importante para la empresa”, destacó en un comunicado la empresa estatal.

A decir del presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación, Javier Martínez, algunos rubros dentro de la industria van a registrar un repunte en sus pedidos e, incluso, a cuadruplicar su producción.

“Para el próximo año se habla de que se va a estimular el consumo en Estados Unidos y México, por eso visualizamos un buen 2010”, destacó.

Por su parte, Alberto Sánchez, director del centro de diseño y fabricación de Moldes y Troqueles, Moltro, señala que aún no se puede establecer un pronóstico para este sector, sin embargo señaló que la crisis financiera lo afectó.

“Lamentablemente muchas empresas desaparecieron pues eran proveedores de la industria automotriz. Sin embargo esto ha sido una gran oportunidad para prepararse y trabajar en conjunto”, puntualizó.