Sector automotor brasileño acelera para no frenar el cambio

El sector automotor brasileño comenzó el año con el pie derecho. Aunque los resultados del primer bimestre de 2007 permanecen alineados con los de 2006, las perspectivas están previstas para que el sector repita el buen desempeño del año pasado.

La industria automotriz produjo 404.800 vehículos en el primer bimestre de este año, mientras que en el mismo período de 2006 se produjeron 400.900 unidades. En febrero hubo un descenso de 1,3% en la producción, en comparación con enero. Se fabricaron 201.100 vehículos en febrero, mes más corto (con 19 días útiles para el sector), debido principalmente al carnaval que se vive intensamente en Brasil.

"La producción continúa creciendo, pero a un ritmo menos acelerado", observa Rogelio Golfarb, presidente de Anfavea (Associação Nacional de Veículos Automotores), citando las altas tasas de producción en el mismo periodo de 2006 (12,7%) y 2005 (11,3%) sobre los años anteriores. Según los datos divulgados por Anfavea, el año pasado se matricularon más de 465.000 vehículos de la marca Fiat, seguidos por General Motors, Volkswagen y Ford.

En valores de 2006, del total de las exportaciones, 82,6% provino del segmento de automóviles y 17,4% del sector de máquinas agrícolas. Entre tanto, en unidades hubo una disminución de 5,8% en los embarques de vehículos, para 844.700 unidades, frente a 897.100 en 2005.

Uno de los factores que influyó en la disminución de las ventas externas fue la desvalorización del dólar frente al real, que redujo la competitividad del producto brasileño en el mercado internacional. Por otro lado, el aumento del precio de los vehículos elevó el ingreso de las exportaciones.

“En el tema de las exportaciones, el país necesita superar algunos reveses. Tenemos un cambio que continúa desfavorable, quitándonos competitividad y perdiendo la carrera de actualización de vehículos subcompactos, porque las fábricas comenzarán a privilegiar la producción de vehículos deportivos y vans. Y los subcompactos son los automóviles más encaminados a las exportaciones”, afirma Olivier Girard, socio-director de Consultoría Trevisan.

Otro factor citado por el consultor, que puede afectar las exportaciones de Brasil a largo plazo, son las inversiones en Europa del Este. “Ellos están más próximos a Europa que nosotros. Y allá los precios de los vehículos también cuentan. Corremos el riesgo de perder ese mercado”, alerta Girard.

Paralelamente a estas situaciones, se presenta un escenario donde las grandes plantas automotrices comienzan a repensar sus plataformas. “Esas empresas tienen plataformas para atender a América Latina. Y la mayor parte de esas plataformas son de vehículos compactos y subcompactos, que son las especialidades de Brasil. Pero como estamos con el problema de la tasa de cambio, Argentina, que también se ha volcado a los modelos compactos y subcompactos y está con el cambio desvalorizado, comienza a ser más interesante que Brasil”, explica el socio-director de Trevisan.

Atento a estas posibles piruetas del mercado, Brasil comienza a revaluar los modelos apropiados para las exportaciones, como el modelo Uno de Fiat, el Ford Ka y el Celta de Chevrolet.

Camiones y autobuses
Con su fábrica en el interior del estado de Río de Janeiro, Volkswagen es una de las empresas brasileñas que más se destaca en la exportación de camiones y autobuses. El año pasado, la empresa embarcó 10.000 vehículos hacia 31 países de América Latina, África y Oriente Medio, 10% más que en 2005.

El desempeño de Volkswagen en 2006 va contra la marea del sector, que hizo retroceder la producción de camiones. De acuerdo con los números computados por Anfavea, la producción de camiones totalizó 105.579 unidades, 10,44% menos que las 117.892 fabricadas en 2005. Los segmentos de semilivianos y medios apenas presentaron un pequeño crecimiento de 3,3% y 1,7%, respectivamente. Problemas como la quiebra de la cosecha interna y otros ítems, trabaron la venta de vehículos pesados.

Entre tanto, el sector comienza a reversar la situación. Un ejemplo de ello es Scania, que durante marzo pasado realizó un embarque de 246 camiones con destino a los puertos de Antuerpia, en Bélgica, y Hamburgo, en Alemania. Ese volumen es el mayor de la historia de dicha planta en Brasil y será distribuido para 11 países de Europa del Este, Oriente Medio, Extremo Oriente y África.

“Desde 2002, Scania ha adoptado la estrategia de ocupar su capacidad de producción en Brasil con otros mercados, fuera de Europa Occidental. Estamos atendiendo prioritariamente el mercado doméstico, con volúmenes que nos garanticen el liderazgo interno en varias oportunidades, pero hemos intercalado con las exportaciones. Estos embarques, hechos en un único navío, demuestran toda la eficiencia de nuestro proceso logístico”, afirma Michel de Lambert, presidente de Scania Latin America.

Por su parte, los autobuses producidos en Brasil son menos competitivos en el mercado internacional. Con la valorización del real, se volvieron más caros y perdieron espacio ante los vehículos chinos e indios en destinos estratégicos como Oriente Medio y África. El año pasado, las exportaciones de carrocerías de autobuses cayeron en 1.812 unidades (-22,88%) en comparación con el año anterior. En cuanto a los embarques de chasises, disminuyeron en 2.978 unidades (-15,69%), según los datos de las asociaciones.

Los fabricantes brasileños fueron obligados a reajustar sus precios para el mercado internacional luego de la desvalorización del dólar, para alinear los ingresos y costos de producción. Precisamente, eso produjo la pérdida de competitividad de estos productos.

Según Anfavea, el embarque de chasises ensamblados cayó de 12.952 a 11.004 unidades (15,04% menos) entre 2005 y 2006. Las exportaciones de chasises desmontados (CKD) retrocedieron de 6.017 a 4.987 kits (disminución de 17,11%). Entre las carrocerías, el retroceso fue de 7.918 a 6.106 unidades, de acuerdo con los datos divulgados recientemente por la Associação Nacional dos Fabricantes de Carroçaria para Ônibus (Fabus).

Autopartes
Dentro de la industria automotriz, los fabricantes de piezas para vehículos son el sector más satisfactorio de las exportaciones. El año pasado, los ingresos obtenidos en el exterior presentaron un crecimiento de 17%, equivalente a US$8.800 millones, y apenas transcurridos los dos primeros meses de este año, los US$432 millones ya superaron en 14,1% el total del primer bimestre de 2006.

Detrás de ese gran salto está el interés de algunas multinacionales en usar filiales en Brasil como base de exportación, además de utilizar la capacidad de esas fábricas para suplir la necesidad de expansión en otros países, principalmente en Estados Unidos y Europa, donde están las matrices de estas compañías.

Un ejemplo es el fabricante estadounidense de motores para vehículos pesados, Cummins. La fábrica de cabezas de motor de Carolina del Norte, en Estados Unidos, tiene saturada su capacidad de producción. Con un abanico similar de productos, la unidad brasileña, ubicada en Guarulhos (SP), atenderá las encomiendas que la fábrica estadounidense no puede abastecer.

Ya hace algunos años que diversas líneas están siendo transferidas de Europa y Estados Unidos hacia las fábricas que la firma estadounidense Delphi tiene en otras regiones. Hoy, la fábrica brasileña de motores de inyección diesel opera en el límite de los dos tercios y su producción es encaminada hacia el exterior.

El fantasma del cambio también asombra a los autopartistas. “Con el dólar hasta R$2 aún sería posible mantener el actual ritmo de exportaciones. Pero si se pasa a R$1,80, como algunos prevén, queda difícil continuar cumpliendo los contratos, y ahí yo temo que mucha gente hará la cuenta para ver si no es mejor pagar la multa”, afirma Paulo Butori, presidente de Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores).