Eslabones de la industria mexicana de moldes

Según Sergio Cervantes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), se espera que durante 2012 la industria metalmecánica tenga un crecimiento de 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Durante los últimos dos años la industria metalmecánica ha mostrado un crecimiento superior a otras ramas de la producción. En el caso del rubro de maquinaria y equipo cerró con un incremento de 42,8%  en 2010 y hasta el tercer trimestre de 2011 el crecimiento fue de 14,9%”, indicó.

De acuerdo con los sectores industriales que conforman Canacintra, el correspondiente a “maquinaria y equipo” es el sector de Bienes de Capital, del cual se desprende la rama industrial 92: “Fabricantes de Moldes, Troqueles, Dispositivos y Modelos para Fundición”.

En este sentido, datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señalan que el número de unidades de moldes para fundición durante 2011 fue de 979. Y hasta el primer trimestre de 2012 se han manufacturado 191.

Esta rama industrial en México, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía, no tiene una cifra precisa del número de empresas que la conforman, al no existir un padrón confiable, sin embargo se calcula que el número empresas ronda entre 1000 y 1500.

El panorama
El ingeniero Alberto Sánchez, Coordinador y Líder de Proyectos Nuevos de Matricería y Maquila de partes –un grupo de empresas que ofrecen servicios de diseño, fabricación, reparación, mantenimiento, así como asesoría y capacitación en troquelado, inyección, moldes y mecanizados–  y ex Director General de Moltro (asociación mexicana de molderos, ya desaparecida), cuenta que en el sector existe mucha competencia desleal de parte de algunas empresas, por la falta de un conocimiento integral, “que incluya diseño, mecanizado con calidad y, además, responsabilidad administrativa”.

Añade que muchas compañías ofrecen precios muy económicos que resultan atractivos para los compradores, pero que en el global no ofrecen valores de competencia reales.

“Por otro lado, hay una gran oportunidad para los que si tienen la competencia de hacer herramentales de calidad en México. Todavía estamos en muy buen camino, en buen tiempo, para poder ser proveedores confiables”, señaló el ingeniero Sánchez.

Importaciones y capacitación
De acuerdo con la Secretaría de Economía más del 90% de los herramentales que se utilizan en la industria mexicana son importados de países como Estados Unidos y regiones como Asia. El valor alcanzado de las importaciones de moldes promedia en los últimos años más de US$700 millones.

Información de Canacintra precisa que el desarrollo de un molde básico requiere un capital mínimo de US$8600, en tanto que para un molde especializado la inversión puede rondar  US$100.000.

En este sentido, el ingeniero Sánchez explicó que en el caso del grupo que representa  las importaciones les han afectado, pero también les han beneficiado en ciertos aspectos. “El que una empresa importe algún herramental por una cuestión de precio, ya sea de China, de la India o de Portugal nos afecta. Pero muchas de las ocasiones ese mismo molde no les han dado los resultados que esperaban. Incluso han tenido que mandarlos a reparar. Eso nos da apertura a nosotros con nuestra propuesta de trabajo y servicios”, indicó el especialista.

Sin embargo, el ingeniero Sánchez detalló que a pesar de la buena calidad que se pueda ofrecer, hace falta más capacitación. “Con ello México podría ser un proveedor confiable. La capacitación que se requiere es en dos rubros: actualización en tecnologías y diseño. En este último punto es muy importante formar diseñadores que hayan tenido práctica en los mecanizados”.

Al respecto, Madeleine Medina,  profesora de tiempo completo de la Universidad Politécnica de Querétaro, indicó que una buena oportunidad para generar riqueza es vincular a la industria con la academia en la manufactura de moldes y herramentales.

“La falta de capacidad para producir estos implementos dificulta la manufactura local de piezas (en ocasiones extremadamente sencillas), genera una dependencia con los productores, y favorece el desarrollo de empresas que únicamente ensamblan. Las competencias locales de ingeniería y diseño debieran aprovecharse y desarrollarse para la manufactura de este tipo de productos, atraer mayor valor y sobre todo, mantener el control sobre los bienes de capital”, señaló.

Añadió que para este propósito, el talento es un factor crítico para el desarrollo futuro del sector y es uno de los puntos centrales para una estrategia.

“En la formación de recursos humanos, la capacitación, habilidades de aprendizaje, y competencias juegan un papel muy importante las universidades públicas y otros organismos del estado que puedan brindar dichos conocimientos”, puntualizó.

Lo que viene
Manuel Sandoval, Director de Estrategia e Innovación de ProMéxico explicó que existe una gran oportunidad para las empresas mexicanas, sobre todo las Pymes, que hacen manufacturas avanzada como forja y diseño y fabricación de moldes y troqueles.

“Sin duda son importantes alternativas de negocio con industrias multinacionales de los sectores automotor, metalmecánico y aeronáutico”, comentó.

Añadió que si bien se han detectado esas oportunidades, también se ha notado un rezago ante un mercado global que exige renovación y saber dónde se deben implementar.

“Por ejemplo, una gran oportunidad es el diseño y fabricación de moldes y troqueles para la industria automotriz, pues la mayoría son importados. No sólo se trata de crear el troquel, sino además darle mantenimiento para innovaciones en diseño, como ocurre en otras industrias”, indicó el funcionario.

Enfatizó que se trata de un segmento al que es necesario transferir conocimiento y vincularlo con la academia, “al final los más beneficiados serían las Pymes, porque tendrán la opción de desarrollar capacidades en fabricación de moldes y troqueles”.

En este sentido, Asunción Zárate García, directora de la Escuela Profesional del Instituto Tecnológico de Monterrey señaló que hay evidencia de que 70% de los moldes y herramentales que se usan en el sector automotor provienen de países de Europa y China.

Acceso a equipos y tecnología
Para el ingeniero Alberto Sánchez, máquinas-herramienta CNC y  electroerosionadoras son equipos fundamentales que se requieren en México.

“Tener más maquinaria CNC nos ayudará a ser más productivos en precio y tiempo. Sin embargo el costo se vuelve un problema en ocasiones. Deberían existir programas para adquirir ese tipo de maquinaria  por medio de financiamientos con intereses blandos. Actualmente, lo que nosotros invertimos en la máquina, lo tenemos que cobrar y ya nos encarece para ser competitivos en precio con el extranjero”, refirió.

En este sentido, de acuerdo con el ingeniero Gerardo Arredondo, Director General de la empresa IN-MEC, en México sí existe una falta de crédito y disponibilidad de recursos para la compra de equipos y maquinaria en la industria metalmecánica. 

“Ello provoca que las empresas en ocasiones adquieran máquinas usadas, muchas veces obsoletas, que si bien se pueden usar, no ofrecen la calidad deseada para ser competitivos”, expresó. Indicó que, por ello, su compañía ha visto una oportunidad para ofrecer a la industria mexicana máquinas CNC, manufacturadas en el país por ingenieros mexicanos  y a costos competitivos.

“Tenemos como una estrategia enfocarnos en equipos de grandes dimensiones, los cuales por su tamaño resultaría costoso importar. Esto forma parte de un proyecto que estamos desarrollando con apoyo del CONACYT, del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada y de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. Los equipos estarían dirigidos al sector de fabricación de moldes, troqueles, montaduras de inspección, entre otros”, señaló.

Las oportunidades están presentes, sin embargo, se tiene que seguir mejorando, sobre todo en los aspectos que señala la Secretaría de Economía para la industria de moldes: elevar el bajo nivel de especialización de proveedores; alcanzar estándares y normas que determinen la calidad de los moldes y los costos de producción.