Industria automotriz mexicana no para de crecer

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La industria automotriz mexicana no deja de sorprender y se ha convertido en un centro de oportunidades de negocio para la manufactura de autopartes. De acuerdo con información de la Industria Nacional de Autopartes (INA), 2011 fue un año récord para este sector, dado que el valor estimado de producción alcanzó los US$66.000 millones. Los sistemas con mayor producción fueron partes eléctricas, transmisiones, embragues y partes para motor. Aún más, el organismo pronostica que para 2012 la tendencia de crecimiento continuará, con un aumento de 1% en su producción.

Parte de este crecimiento esperado se debería a las inversiones que realizará la industria automotriz y que alcanzarán la cifra de US$900 millones, principalmente en la ampliación y la creación de plantas nuevas. Dicha cifra representaría 15% más que en 2011.

En el caso de las exportaciones, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía de México, Estados Unidos continúa siendo el principal destino, al exportarse a dicho mercado US$33.046 millones de enero a noviembre del 2011, lo cual significó un aumento de 19,3% comparado con 2010. El resto de los países a los que exporta México son Canadá, Japón, China, Alemania y Brasil.

En materia de empleo, el Inegi reporta que 91% de los empleados de la rama automotriz pertenece al sector de las autopartes. Hasta octubre de 2011, la dependencia registraba 599.701 personas empleadas, cifra que de acuerdo con INA es histórica.

Radiografía del sector
Según datos de la Secretaría de Economía, la industria de autopartes mexicana está conformada por más de 600 empresas de primer, segundo y tercer niveles. De las mismas, 70% son de capital extranjero y el resto de capital nacional. Del universo total de empresas, más de 350 son fabricantes de primer nivel y las restantes corresponden a fabricantes de insumos de materias primas de segundo y tercer niveles.

Las principales especialidades mexicanas, por región, en producción de autopartes son las siguientes:

  1. Región noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Durango): 70 plantas de autopartes fabricantes de sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles, entre otros.
  2. Región noreste (Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas): 198 plantas de autopartes, en las que destaca la fabricación de equipos de aire acondicionado, sistemas automotores, partes plásticas, partes para el sistema eléctrico, partes para motor y mecanizados. Este es el clúster automotor más importante de México.
  3. Región centro (Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y Guanajuato): 142 plantas de autopartes, cuyos principales productos son estampados, componentes eléctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles.
  4. Región sureste (estado de México, D.F., Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, Puebla e Hidalgo): 101 plantas de autopartes, en las que destaca la producción de accesorios (tales como asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella), componentes de interiores, partes para motor, sistemas eléctricos, estampados, suspensión y partes para automóviles.

El informe de la dependencia federal detalla que en México se han desarrollado importantes centros de proveeduría de escala mundial, muchos de ellos con alta integración a las empresas terminales. Estos proveedores directos de las armadoras de vehículos son conocidos como Tier1.

Entre las principales razones de la ubicación regional de estos centros se encuentran: ubicación de las armadoras, mano de obra calificada y competitiva, posición geográfica y acceso preferencial a diversos mercados.

“México puede incrementar su competitividad como productor de vehículos y autopartes y convertirse en un importante centro de diseño e innovación tecnológica, para lo cual el desarrollo del capital humano desempeña un papel fundamental, ya que un bajo nivel de capital humano limita la implementación de procesos de mayor valor”, detalla el documento.

Manufactura de autopartes: Oportunidades de Negocio en México
Según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, de los US$ 28.000 millones de proveeduría que demanda la industria automotriz mexicana, sólo US $13.000 millones se abastecen con producción nacional, lo cual significa que actualmente más de la mitad de la demanda, estimada en US $15.000 millones, se suple con proveeduría importada.

Por su parte, la Industria Nacional de Autopartes (INA) afirma que a finales de 2012 se instalarán 40 fábricas de autopartes en el país, principalmente compañías con operaciones transnacionales. Según Óscar Albín, presidente del organismo, dichas inversiones contribuirán a incrementar la plataforma de producción para exportación y para atender a las armadoras que anunciaron la instalación de plantas en México.

“Algunas son ampliaciones de las ya existentes, pero todas son Tier 1 ampliamente conocidas y se establecerán en los principales corredores automotores como El Bajío, Aguascalientes y el norte del país”, detalló.

La instalación de proveedores en México, añadió, está ligada con la estrategia que mantienen las armadoras de comprar la mayor cantidad de componentes posibles en el país, para ahorrar costos en áreas como la logística y aprovechar el tipo de cambio que se mantiene.

El organismo prevé, incluso, que para 2013 la producción de autopartes crecerá de 15% a 20% para alcanzar un volumen de US$83.000 millones en el valor de la producción, motivado por la llegada de nuevas armadoras.

Dentro de este contexto de necesidades de proveeduría local las revistas Metalmecánica y Tecnología del Plástico, publicaciones especializadas de la empresa Carvajal Información y que cubren toda la región latinoamericana, organizan el Segundo Simposio de Manufactura de Autopartes los días 22 y 23 de agosto en el Centro de Congresos de Querétaro.

Este año, el evento está enfocado en la sustitución de importaciones consciente de la necesidad de desarrollar proveeduría local de componentes que son susceptibles de producirse en México, además de los requerimientos de procesos y autopartes que demandarán las nuevas plantas de Honda, Mazda y Volkswagen, que empezarán a operar en un lapso de un año.

Por ello, entre los invitados especiales de este año estarán Nissan, Volkswagen y General Motors, que durante el evento presentarán los componentes y procesos que actualmente están importando y que consideran pueden producirse en México. También participarán seis Tier1: tres fabricantes de autopartes de metal (Nemak, Eaton y Linamar) y tres de plástico (EuWen, Delphi y otro por confirmar). Estas empresas proveedoras de autopartes de primer nivel (compañías que les proveen directamente a las armadoras mexicanas) presentarán los procesos, componentes y subensambles que actualmente están mandando a hacer fuera de México y que pueden manufacturarse mediante empresas Tier2 y Tier3 (autopartistas de segundo y tercer nivel que realizan ciertas piezas y procesos al autopartista de primer nivel, quien le entrega el componente finalizado a las armadoras).

Complementando las conferencias de las armadoras y los autopartistas de primer nivel, los dos días del simposio y en horas de la tarde, proveedores de maquinaria, software y tecnología darán sus conferencias magistrales sobre las soluciones de manufactura para hacer posible la producción de las autopartes presentadas por las armadoras y los Tier1 en las horas de la mañana (ver anexo con el nombre y la descripción de las empresas proveedoras de tecnología que harán parte de las conferencias). Las conferencias a cargo de los proveedores de tecnología también abordarán temas de vanguardia en la producción de autopartes de metal y plástico, clave para ser competitivos internacionalmente (mecanizado, herramientas de corte, portaherramientas, software CAD/CAM, moldeo por inyección, materiales especiales, moldes y automatización).

El evento también está integrado por Encuentros de Negocios al finalizar las sesiones de conferencias en cada uno de los dos días, donde las empresas interesadas y capaces de manufacturar los componentes expuestos por armadoras y autopartistas de primer nivel en horas de la mañana, tendrán la oportunidad de interactuar con ellos para presentarles sus ofertas de proveeduría.

De igual forma, el encuentro cuenta con un Área de Exposición donde estarán las empresas proveedoras de tecnología para la manufactura de componentes de metal y plástico más destacadas en al ámbito internacional, así como las armadoras y autopartistas de primer nivel que expondrán las oportunidades de sustitución de importaciones. Esta muestra comercial, 100% alineada con el sector de manufactura de autopartes y a diferencia de las exposiciones tradicionales, ofrece un ambiente íntimo y profesional en donde los asistentes a las conferencias (gerentes y directores de planta, manufactura, procesos, compras y calidad) pueden interactuar con todos los miembros de la cadena de producción y compra de autopartes.

Vea aquí toda la información del Segundo Simposio de Manufactura de Autopartes en México.

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