La industria de autopartes sobre ruedas

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**B2BFOTO**De acuerdo con el estudio “Industria de autopartes”, elaborado por la Unidad de Inteligencia de Negocios de ProMéxico, en el país, la industria de autopartes sigue la misma tendencia que la industria automotriz en su conjunto.

“México producirá más de 3,7 millones de vehículos ligeros al final de 2016, lo que significará un incremento de 28,5 % respecto a los niveles de producción reportados en 2012. El crecimiento de la industria terminal beneficia a la industria de autopartes ya que el mercado demandará una alta gama de productos para las líneas de producción de las armadoras, y a su vez el número de vehículos comercializados aumentará la demanda de los diferentes segmentos del mercado de repuesto o aftermarket”, refiere el documento.

El estudio añade que a escala nacional existen más de 2500 unidades económicas de los tres niveles de producción, lo que hace que la industria esté fortalecida y tenga una diversificación de productos que beneficia a las armadoras; “de esta forma, la cadena productiva del sector es competitiva y reacciona de manera eficiente ante la demanda del mercado”.

Datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA) señalan que el año pasado la industria de autopartes mexicana tuvo un récord de producción de 74.795 millones de dólares, con lo que se logró un crecimiento de 10 % en relación con 2011.

En este sentido, de acuerdo con Oscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), durante los primeros seis meses de este año el sector tuvo un crecimiento de 28 % en ventas respecto al valor de las ventas de diciembre de 2012.

“Los líderes del sector atribuyeron este resultado al fuerte empuje del mercado automotor de Estados Unidos, el cual ayudó a elevar las exportaciones directas, así como por los autos fabricados en México”, indicó el directivo.

También planteó que de continuar esta tendencia, se podría alcanzar el cuarto lugar mundial en el escalafón de países productores entre 2018 y 2019, cuando el valor de la producción supere los 100 mil millones de dólares.

“Este repunte es previsible debido a la llegada de nuevas armadoras a México y a los planes de expansión de las que ya operan, lo cual va a detonar al mercado de proveedores y, consecuentemente, inversiones importantes”, refirió.

Manifestó que este año la inversión aproximada de los fabricantes de autopartes será de 1500 millones de dólares, destacándose la ampliación de su producción, justamente ante la llegada y expansión de armadoras.

Al respecto, Ricardo de la Peña, director ejecutivo de proyectos de exportación de ProMéxico dijo que entre las estrategias se encuentra el fortalecer a las empresas que desarrollan piezas de segundo nivel mexicanas, así como atraer más inversiones de automotrices y proveedores de primer nivel.

“Existen 200 empresas del sector automotor interesadas en invertir en México, de las cuales 100 compañías están aseguradas para establecer sus planes en el país, principalmente en el segmento de piezas para vehículos. Podrán sumarse hasta 80 millones de dólares de inyección de capital, de los cuales 70 % será en reinversión”, destacó el funcionario.

De acuerdo con información de ProMéxico, estas son algunas de las inversiones destacadas del sector:

  1. Delphi: realizará una expansión en su planta de Chihuahua (Hidalgo del Parral), donde se instalarán dos nuevas líneas de producción de alambrados y circuitos eléctricos.
  2. Continental: construirá una planta para fabricar componentes electrónicos (sensores); la apertura de la planta se planea para inicios del año 2014. Aún no se define la locación.
  3. Hitachi Automotive Systems: establecerá una planta en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, para manufacturar inicialmente sus pensiones y después diversificar la línea de producción.
  4. Jatco: Establecerá una segunda planta en Aguascalientes para manufacturar las transmisiones CVT y CVT8.
  5. Daimler Trucks: Construirá una nueva planta con posible ubicación en la zona del bajío, donde fabricará una nueva línea de transmisiones para camiones.
  6. Koito Manufacturing: construirá una planta que iniciará operaciones a principios del año 2014, donde producirá sistemas de iluminación para vehículos.
  7. Yutaka Giken: establecerá una planta cerca de alguna de las fábricas de Honda para proveer tubos de escape, motores y frenos.

Mercado interno

Para José de Jesús Calderón, director comercial de Comercializadora de Autopartes Calderón desde el último trimestre del año pasado, la demanda en el mercado interno mostró un descenso debido, sobre todo, a la falta de gasto público.

Señaló que si bien México históricamente muestra diferentes comportamientos de demanda de autopartes a lo largo del país, la baja de ventas y liquidez económica se manifestó de forma más o menos similar en las zonas norte, centro y sur.

Por su parte, Fidel Otake, director general de GKN Driveline México, indicó que con los proyectos de expansión de la empresa en sus plantas de Guanajuato y Celaya, se dará soporte a los nuevos negocios y al crecimiento que se espera de la región.

“La empresa está en proceso para abastecer a las armadoras japonesas Honda, en Celaya, y a Mazda, en Salamanca, tan pronto como inicien la producción de vehículos. Este nuevo negocio le dará a GKN Driveline un crecimiento de dos dígitos. Especialmente con el negocio de Honda y Mazda, representa el 10 % de crecimiento. Nosotros somos una empresa que ya tiene en el estado de Guanajuato más de 30 años y actualmente surtimos a todas las armadoras; además, cerca del 80 % de la producción se exporta a Estados Unidos”.

Otra empresa que apuesta por el mercado de exportación es Nemak, la cual tiene un proyecto para construir una planta de autopartes de aluminio para motor en Rusia.
De acuerdo con Armando Tamez, director general de Nemak, el proyecto representará una inversión de 80 millones de dólares y suministrará cabezas y monoblocks de aluminio para un nuevo motor de Volkswagen en Rusia.

El directivo señaló que el mercado automotor de Rusia representa una gran oportunidad para la empresa, debido al pronóstico de crecimiento en la producción local de automóviles que se tiene en dicho país.

Así mismo, la empresa informó que a finales de 2013 abrirá una planta en China, donde se producirán 2,8 millones de cabezas y monoblocks para motores de gasolina y diesel.

Cabe destacar que, de acuerdo con datos de ProMéxico, el 90 % de las exportaciones mexicanas de autopartes tienen como destino Estados Unidos; otros mercados importantes a los que se exporta son Brasil, Canadá y Alemania.

“Durante 2012 se registró un nivel récord en las exportaciones, que sumaron 51.872 millones de dólares”, señala la dependencia.

El pronóstico

El pronóstico de crecimiento para la industria de autopartes es de 3 % para este año, mientras que para 2014 es de 4 % y para 2015 de 15 %, cuando empiecen a operar las plantas automotrices que actualmente se construyen en el país.

Al respecto, Miguel León Garza, profesor decano del Área Académica de Dirección de Operaciones del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE Business School) de la Universidad Panamericana, señaló que México se encuentra en un gran momento en el sector de autopartes, con un valor histórico de producción.
“Por citar un ejemplo, GM de México adquiere 15 % de las compras que la compañía realiza a escala global, mientras que en nuestro país solamente se genera 5 % de la producción global de la empresa. Para el presente año, estas cifras continuarán creciendo en la medida en la que la base de proveedores se incrementa, lo cual significa que el sector se estará expandiendo gracias a que es muy competitivo en calidad, cantidad, costo y plazo”, refirió.

Manifestó que el área de compras y la cadena logística se han convertido en un sector crítico para la operación global de GM, la cual está presente en las cuatro principales regiones del mundo en donde compite, entre las cuales se destaca México por su ubicación y cercanía de las plantas de Norteamérica.

“En México se compran más de 190 mil unidades de autopartes diferentes y aproximadamente 600 millones de componentes son embarcados cada año por 550 proveedores en México hacia GM globalmente. Para mantener un liderazgo mundial, la productividad y la competitividad se verán influenciadas por la capacidad de integrar cadenas de valor altamente eficientes y por el desarrollo de proveedores confiables en todos los niveles”, puntualizó.

Por su parte, Eugenio Paci Hernández, presidente del Sector Automotor de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) refirió que se debe trabajar en concretar el desarrollo tecnológico de la industria nacional; se tienen que aprovechar la experiencia y el conocimiento en este sector productivo para generar mano de obra más preparada, capaz de producir las autopartes que las armadoras requieren.

Añadió que muchas de las empresas de autopartes que están llegando al país son de primera plataforma, proveedoras de piezas directamente para las armadoras, “por lo que hay una gran oportunidad para que negocios nacionales se vuelvan proveedores de estos fabricantes de autopartes, además de distribuidores directos”.

Finalmente, es importante señalar que ante la reciente propuesta de Reforma Hacendaria presentada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, las principales agrupaciones del sector automotor se unieron en una misma voz para señalar algunos aspectos que afectarían a la industria.

De esta manera, Guillermo Prieto Treviño, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA; Eduardo Solís, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA; Miguel Heberto Elizalde Lizárraga, de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, Anpact; Óscar Albin, de Industria Nacional de Autopartes, INA, así como Nayelli Milene Velázquez Victoria, de la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles Nuevos y Usados, ANCA, señalaron que gravar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) el material de ensamble y de maquinaria y equipo que se importan mediante el depósito fiscal automotor implicará necesariamente un incremento en el costo de producción con la consecuente pérdida de competitividad.

“Dichos esquemas son utilizados en países con los que la industria que opera en México compite para atraer inversiones. De aprobarse el gravamen propuesto, la industria automotriz mexicana competirá en desventaja”, señalaron en un comunicado.

Añadieron también que el gravamen adicional de 10 % sobre el pago de dividendos al extranjero redundará en menos inversión, porque las empresas tendrán menos incentivos para asentarse en el país.

Por ende, pidieron eliminar la deducción inmediata de las inversiones en activos fijos, instrumento vital para promover nuevas inversiones.

“Las medidas fiscales anunciadas deprimirán más al mercado y serán freno a la promoción para la incorporación a la formalidad de los microempresarios”, destacaron.

Los dirigentes de las cinco asociaciones de la cúpula del sector automotor demandan una política integral que combata la informalidad y la ilegalidad en la internación de vehículos usados, que no solo afectan a la industria automotriz, sino que tienen graves consecuencias económicas, ambientales y de seguridad.

“La industria automotriz representada por las asociaciones de fabricantes de automóviles, vehículos pesados, fabricantes de autopartes, distribuidores y comerciantes de vehículos seminuevos, dieron a conocer su preocupación por la aprobación de estas medidas fiscales y aduaneras, dado que, aseguran, la reforma hacendaria implicaría la pérdida de competitividad, inversiones y empleos, en apego a lo planteado”, concluyeron.

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