El sector de autopartes en México sigue en aumento

Con todo y el declive de cerca de 22% en la fabricación de vehículos automotores entre los años 2000 y 2004 en México, el sector de autopartes es un componente esencial de la industria manufacturera mexicana. Durante los últimos años, se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos y participa con una proporción importante de las exportaciones no petroleras.

Entre 1990 y 2004, el producto interno bruto (PIB) de la industria de autopartes pasó de 37.256 a 89.328 millones de pesos mexicanos (a pesos constantes de 1993), lo que significa un crecimiento de más de 139% en 15 años, resultado de tasas decrecimiento promedio anual de 6%.

En cuanto a su contribución al PIB manufacturero, el sector de autopartes ha mantenido una participación relevante, siempre por arriba de 6%, e incluso llegando a más de 8% del PIB manufacturero en 2004, impulsada en gran medida por las exportaciones.

Otro aporte relevante del sector a la economía mexicana es el empleo que genera. El sector de autopartes es uno de los principales sectores manufactureros en cuanto a empleo, pues participa con 12% del personal ocupado de este sector al cierre de 2004.

En comparación con el empleo directo de la industria automotriz, el sector de autopartes contribuye con 88% del empleo sectorial, aun cuando en los últimos años se ha registrado un descenso en el número de empleados de este sector, debido a las dificultades que ha enfrentado la industria en su conjunto, así como a las mejoras en procesos e incrementos en productividad.

Finalmente, el sector de autopartes es también uno de los más dinámicos en exportaciones no petroleras. Entre 1994 y 2004, las exportaciones de partes automotrices pasaron de US$4.470 a US$12.805 millones, lo que significa un crecimiento de más de 186% en tan sólo 11 años, resultado de tasas de crecimiento promedio anual de 11,1%.

Es importante mencionar que la brecha entre las exportaciones de vehículos y del sector autopartes tiende a reducirse de manera significativa, demostrando con ello la competitividad del sector.

En función de su importancia dentro de la industria manufacturera, las autopartes constituyen el segundo producto de exportación del sector manufacturero, sólo después de los vehículos. Al cierre de 2004, el sector de autopartes contribuyó con 8,1% de las exportaciones manufactureras.

Estructura del sector
Actualmente, el sector de autopartes está constituido por mil empresas, de las cuales 70% son compañías de capital extranjero y 30% nacional. Del universo total de empresas, 345 de ellas son fabricantes de primer nivel y las restantes corresponden a fabricantes de insumos y materias primas de segundo y tercer niveles.

Por lo que respecta a su ubicación, la mayoría de las empresas se localiza alrededor de las plantas armadoras de vehículos, para cumplir con las exigencias de proveeduría y entrega que la industria terminal les exige.

De esta manera, Nuevo León, Distrito Federal y estado de México son las tres entidades con mayor presencia de empresas de autopartes y concentran casi 53% del total de los fabricantes en el país.

La actualidad del sector
Por lo que respecta al valor de la producción total de autopartes en el país, el sector ha mostrado un crecimiento importante al pasar de US$13.893 a US$22.419 millones entre 1994 y 2004, lo que significa un crecimiento de 61%. La producción ha crecido a un promedio anual de 4,9% en los últimos 11 años, crecimiento bastante superior al experimentado por la economía en su conjunto. Durante 2005, la manufactura de autopartes en México, que registró un crecimiento de 3,9%, alcanzó los US$23.300 millones.

Por otra parte, al cierre de 2004 la venta de los productores nacionales de autopartes sumó un total de US$22.569 millones. De este monto, las ventas en el extranjero fueron de US$12.805 millones y el resto se vendió en el mercado nacional. De la facturación total de autopartes en el mercado doméstico, 69% correspondió a la venta de equipo original y el restante 31% se destinó hacia el mercado de repuestos.

Respecto a la balanza comercial de autopartes, en 2004 las exportaciones directas del sector sumaron US$12.865 millones, mientras que las importaciones ascendieron a US$15.486 millones, con lo que el saldo resulta en un déficit de US$2.981 millones.

No obstante este resultado negativo, el déficit comercial continúa disminuyendo, reduciéndose en 17,2% en comparación con el resultado de 2003. Para 2005, las exportaciones de autopartes ascendieron a US$14.085 millones, mientras que las importaciones tuvieron un valor de US$14.856 millones, resultando de ello un déficit comercial del sector de tan sólo US$771 millones.

Finalmente, en lo que se refiere al destino de las exportaciones, la venta de autopartes en el extranjero se concentra en tres países principalmente: Estados Unidos (76%), Canadá (3%) y Alemania (3%). Es importante mencionar que México es el tercer proveedor de autopartes para Estados Unidos, únicamente después de Canadá y de Japón, y más que duplicando las exportaciones de Alemania, país que ocupa el cuarto lugar.

Balance 2006
Durante noviembre de 2006, el valor de la producción del sector autopartes ascendió a poco más de US$2.225 millones, es decir, se facturaron US$48 millones más que en noviembre de 2005, lo que en términos porcentuales representa un incremento de 2,2%, posicionándose como el sexto mes con el nivel de producción más alto de toda la historia, y como el mejor noviembre.

De manera acumulada, el valor de la producción de autopartes al cierre del penúltimo mes del año asciende a cerca de US$24.183 millones, lo que representa un incremento de 11,4%. Así, aún faltando un mes para concluir el año, el nivel de producción fue el más alto de toda la historia, superando los US$23.451 millones producidos durante todo el año 2005.

Récord de producción de vehículos en 2006.
Así como la producción de autopartes presentó crecimiento, la fabricación de automóviles y camiones batió las cifras de 2004 y 2005.

La producción total de vehículos en México cerró con un volumen de 1.978.771 unidades, un récord no alcanzado jamás.

El licenciado César Flores, presidente de AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz) afirmó que a pesar del crecimiento registrado en todos los rubros de la industria automotriz terminal, en particular en el mercado interno, este no es congruente con el crecimiento de la economía, ya que el PIB creció 4,6%, la inflación cerró en 4,1% y las tasas de interés de Cetes a 28 días bajaron a niveles de 7,02%.

Entre los motivos principales de este crecimiento moderado se encuentran los altibajos que generaron los acontecimientos deportivos y políticos, un incremento extraordinario en la construcción de vivienda de tipo medio y las expectativas del cambio fiscal correspondiente a la deducibilidad de 300.000 a 150.000 pesos, que finalmente quedó en 175.000 pesos a partir del año 2007.

Es decir, 2006 finalmente fue un año atípico que no permitió los crecimientos esperados para alcanzar ventas de 1.200.000 vehículos.

Para 2007 se presenta la gran duda de si el efecto negativo de la reducción de la deducibilidad se puede minimizar, ya que se estima un impacto de cuando menos 50.000 vehículos, señal definitivamente negativa para la inversión y el empleo.

En los renglones de producción y exportación, Flores pronostica incrementos de 30% y 35%, respectivamente, para el año 2007.

Por otra parte, el volumen acumulado de 2006 fue de 1.139.718 y marca un nuevo récord en ventas en el mercado interno, es decir, 0,7% mayor que en 2005, cuando registró 1.131.768.

Exportación de vehículos
El resultado de 2006 también marca un récord en esta industria, con 1.536.768 autos y camiones ligeros enviados al exterior. El año 2006 presentó una diferencia de 29,5%, mayor que el año 2005.

Si bien el resultado del mes de diciembre 2006 no fue mayor que el del año anterior, también es cierto que la disminución no afectó al cierre de año.

Como ya se mencionó, el volumen de producción total de 2006 es otro récord en la industria automotriz, al llegar a 1.978.771, es decir, 23,2% más que en 2005. En este rubro, la producción para el mercado de exportación aporta 78,7% y para el mercado interno 21,3% del total producido en 2006.

Vale la pena anotar que la cifra de producción llega a 2.063.484 vehículos, sumada la producción de camiones pesados, tractocamiones y autobuses.