Perspectivas positivas de la industria metalmecánica para 2011
Perspectivas positivas de la industria metalmecánica para 2011
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Este resultado se dio en medio de la sostenida recuperación económica que experimentó la región de América Latina y el Caribe en 2010, aunque con grado diferencial entre los países, y de la moderada recuperación de la economía mundial, luego de la más dura crisis de los últimos tiempos.
No obstante, es claro que el panorama no está completamente despejado, pues si bien la reactivación de la economía mundial avanza al ritmo esperado, sigue latente el riesgo a la baja y se evidencia moderación en el crecimiento de economías avanzadas como la de Estados Unidos, clave para países de la región con mayor dependencia de ese mercado.
Las expectativas se concentran en que en 2011 las políticas y los esfuerzos para consolidar la plena reactivación de la economía logren traducirse en la creación de nuevos empleos y de esta forma atender el principal reto social de los países tras el desajuste de la pasada depresión.
América Latina pasó la prueba
2010 termina con una moderada reactivación de la economía mundial, menor en los países avanzados y más vigorosa en los mercados emergentes y en desarrollo. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera una expansión del PIB mundial de 4,8% al cierre de ese año y de 4,2% para 2011. La producción industrial mundial arroja un crecimiento aproximado de 15% y el comercio mundial tasas superiores al 40% en el primer semestre de 2010, mientras los índices de confianza del consumidor paulatinamente retornan a los niveles previos a la crisis.
Organismos como el FMI, la CEPAL y el Banco Mundial coinciden en señalar que América Latina salió con un buen balance de la depresión financiera, gracias a que esta vez la mayoría de países había logrado consolidar un manejo macroeconómico sólido antes de la crisis, lo que les permitió mayor margen de acción.
De acuerdo con la CEPAL, América Latina y el Caribe consolidó en 2010 la recuperación iniciada en la segunda mitad de 2009 y crecerá este año 5,2% --lo que implica un aumento de 3,7% en el PIB por habitante--, impulsada por el buen desempeño del consumo interno, de las inversiones y en menor medida por el repunte de las exportaciones.
En Argentina, el crecimiento de la actividad exportadora, favorecida por las condiciones cambiarias, impulsó la reactivación de la industria y la economía a lo largo de 2010. Excepto la inflación que alcanza tasas de 11,1% interanual a septiembre, los indicadores macroeconómicos son favorables, mientras la confianza de los consumidores y empresarios sigue al alza. Según CESLA (Centro de Estudios Latinoamericanos) se espera un crecimiento de 7,7% en 2010 y, aunque las expectativas para 2011 siguen siendo alentadoras, el crecimiento podría no ser tan elevado (4,8%). El INDEC reportó para el mes de agosto un incremento de 10% en la actividad industrial, impulsada por los subsectores automotor, metálica básica y metalmecánico.
Por su parte, Brasil sigue avanzando con una fuerte y sólida expansión de su economía, impulsada por el comportamiento de la industria. De acuerdo con información de CELSA, el riesgo de sobrecalentamiento de la economía que se evidenciaba durante los primeros meses de 2010 se fue desvaneciendo a lo largo del segundo semestre y si bien el PIB crecerá menos de lo previsto, los indicadores más recientes sobre evolución de la renta, empleo, confianza del consumidor y crédito presagiaban una firmeza de la actividad hasta final del año. El relevo en la Presidencia de la República no genera mayor incertidumbre por la continuidad en el manejo de la economía. Para el cierre de 2010 se estima un crecimiento del PIB de 7.3% y para el 2011 de 4.6%.
La economía chilena transita por un período de plena reactivación, incluso el Fondo Monetario Internacional señaló el pasado mes de septiembre que se había recuperado no sólo de la crisis financiera mundial, sino del terremoto que en febrero desbastó grandes zonas del país. El dinamismo de la demanda interna y la mejora en el empleo impulsan la expansión del PIB y de las importaciones, por ello no es de extrañar que el mismo presidente de Chile, Sebastián Piñera, señalara que la economía creciera en 2010 más de 5%, superando los estimativos iniciales. Para el 2011 se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto de 6%, con lo cual la economía de Chile estará entre las tres con mayor crecimiento del PIB en el mundo, según las proyecciones de JP Morgan. En cuanto a la actividad industrial, hasta agosto alcanzó una variación en doce meses de 6,9%, el mayor crecimiento desde mayo de 2006, y se estima para el 2010 un incremento del producto industrial de 4%, señala el informe de coyuntura de CESLA.
Colombia finaliza 2010 con un ambiente de optimismo frente al desempeño de la economía y del país en general por las medidas y acciones adelantadas por el nuevo Gobierno, particularmente la recuperación de las relaciones políticas y comerciales con Venezuela y Ecuador. En el segundo trimestre el PIB registró un crecimiento de 4,5%, con relación al mismo período del año anterior, debido al buen desempeño de sectores como exportación de minas y canteras, industria manufacturera, comercio y transporte. Aunque el empleo empezó a ceder en agosto, aún queda un camino por recorrer y será uno de los grandes retos del nuevo Gobierno, pues en los últimos años no sólo ha aumentado de forma alarmante la tasa de desocupación sino la calidad de los nuevos empleos. Se estima para 2010 un crecimiento del PIB de 4,5% y de 4,6% para 2011. Por su parte, la producción y las ventas industriales continúan mostrando señales positivas, con aumentos de 4,6% y 5,5%, respectivamente, en los primeros nueve meses del año, según la Encuesta de Opinión Empresarial Conjunta de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Los subsectores con mejores resultados son vehículos automotores y sus motores con un crecimiento de 35%, autopartes (28,5%), electrodomésticos (18,4%) y vidrios (18%).
De acuerdo con el FMI, la economía mexicana se viene recuperando de forma más vigorosa a lo esperado, impulsada por el repunte de la demanda interna en el segundo trimestre de 2010 y una fuerte exportación de vehículos a Estados Unidos motivada por el ciclo de inventarios de las empresas automotrices de ese país. No obstante, para La Confederación de Cámaras Industriales de México, Concamin, la incertidumbre sigue siendo muy alta y en el tercer trimestre la economía redujo el ritmo de crecimiento (4.1% frente a 6,9% en el trimestre anterior), por ello señala que la economía mexicana no tendrá un cierre de año “sencillo”. Con todo, las predicciones apuntan a una cifra de crecimiento de 4,5% del PIB en el 2010, pero un ligero retroceso en 2011, con una cifra de 4%, por los riesgos de una nueva desaceleración de la economía de E.U. El desempeño del sector fabril se mueve en un escenario favorable, la producción y las ventas empiezan a repuntar por la paulatina reactivación del mercado interno y las exportaciones con más moderación debido a la incertidumbre que aún persiste en el mercado de Estados Unidos. El informe “Radiografía de la economía y la industria mexicana” de Concamin señala que en los primeros ocho meses de 2010 la producción industrial creció 6.5% y su principal componente, la industria manufacturera, 12,2%, mientras la fabricación de equipo de transporte creció 56%. El comercio exterior también empieza a reaccionar, las exportaciones aumentaron 35.6% y las importaciones 33%.
Resultados del sector metalúrgico y metalmecánico
Aunque cada país responde a unas condiciones y una dinámica particular, el denominador común en la actividad de la industria metalúrgica y metalmecánica de América Latina es la recuperación de los principales indicadores y una mejor percepción sobre el desempeño para el 2011.
Argentina
La industria metalúrgica de Argentina sigue al alza y consolida la reactivación observa desde finales del año 2009, incluso con niveles similares a los que tenía antes de la crisis. Según cifras de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADIMRA, en el tercer trimestre de 2010, la producción mostró un alza interanual de +19,4%, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 72%, las exportaciones mostraron un incremento interanual de +16%, acumulando seis meses consecutivos de mejora, mientras las importaciones crecieron a un ritmo de +55% interanual.
La demanda del sector la impulsó la propia industria metalúrgica y la industria automotriz (33% de las empresas destinó sus productos a este mercado), seguido por construcción, consumo de los hogares, y exploración y generación energética (21%). Los subsectores con mayor crecimiento fueron autopartes y motopartes (+26,3%), automotriz (+38%), máquinas y equipos de uso general (+25%), máquinas y equipos de uso específico (+24,6%) y herramientas cuchillería, menage, ferretería y otros (+19%), señala el informe de la asociación.
El sector automotor registra también una positiva evolución en los primeros 10 meses del año con relación al mismo período del año anterior. De acuerdo con cifras de la Asociación de Fábricas de Automotores de Argentina, la producción aumentó 43,8% (579.988 unidades), las exportaciones 44,0% (358.067 unidades), y las ventas a concesionarios 39,5%. El principal destino de los carros argentinos es Brasil (85.5%)
Brasil
En Brasil, la actividad de las industrias vinculadas a la cadena metalmecánica y al sector de automotores se desenvolvió con una dinámica de crecimiento, aunque aún no regresa a los niveles previos a la crisis. La fuerte competencia de los productos chinos, la tasa de cambio y la carga tributaria son los principales factores que han impedido un despegue más decidido. De acuerdo con información la Asociación Brasileña de Industria de Maquinaria y Equipo, Abimaq, la actividad del sector de maquinaria y equipo industrial registró entre enero y septiembre de 2010 un crecimiento de 11,6% frente al mismo período del año anterior; no obstante entre septiembre y agosto hubo un descenso de 0,5%.
El comercio exterior también aumentó de manera importante, pero fue mucho más favorable para las importaciones. Según Abimaq en los primeros nueve meses de 2010 las ventas externas de maquinaria y equipo crecieron 15,4% (US$ 6.5 mil millones) y los principales destinos de los productos brasileños fueron E.U., Argentina, México y los Países Bajos (Holanda), donde se comercializó principalmente maquinaria y equipo. Las importaciones sumaron US$ 18.2 mil millones, 32% más que el año anterior, principalmente de productos provenientes de E.U. y China.
En cuanto a la industria de automotores de Brasil, la producción y las ventas externas evidencian recuperación a lo largo de 2010, luego de soportar un fuerte retroceso el año anterior. La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos de Brasil (Anfavea) reportó que entre enero y octubre se fabricaron 3,04 millones vehículos, 15,3% más que en igual período del año anterior, y hasta septiembre se habían realizados exportaciones por valor de US$ 10.542 millones, 61.1% más que el mismo período del año anterior, confirmando el buen momento de esta actividad. Estas cifras resultan bastante significativas si se tiene en cuenta que el año anterior la producción cayó 1% y las exportaciones 40,5%, debido a la crisis financiera internacional.
Chile
Con positivos resultados en las cifras de producción y en las ventas externas, el sector metalúrgico y metalmecánico de Chile confirma la recuperación de esta actividad tras la crisis financiera. Según un informe de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET) el balance del sector en los primeros nueve meses de 2010 es positivo, la producción registró un crecimiento de 5,2%, y se destaca el desempeño de los subsectores de productos de uso doméstico (28,8%), fabricación de maquinarias y equipos no eléctricos (13,5%), y fabricación de artículos de metal (12,6%). Por el contrario, el subsector de Industria básicas de hierro y acero cayó en 19,2%.
Para la Asociación el comportamiento de las exportaciones, que aumentaron 38,6% entre enero y septiembre, resulta especialmente significativo y refleja la recuperación del sector en esta materia pues en el año 2009 las ventas al exterior habían registrado un descenso del 21,2%.
La dinámica de esta industria se empieza a reflejar paulatinamente en la creación de puestos de trabajo. En los primeros nueve meses de 2010 el empleo en la industria metalúrgica y metalmecánica registró un leve incremento de 0,6%, lo cual representa un promedio de 850 nuevos puestos de trabajo.
Colombia
En Colombia, la cadena metalmecánica arroja mejores resultados que en años recientes, particularmente por las ventas en el mercado interno y los esfuerzos que han hecho los empresarios para sustituir las ventas a Venezuela, afectadas por las restricciones comerciales impuestas por el gobierno de ese país. De acuerdo con la Cámara de Fedemetal de la ANDI, en el primer semestre de 2010 la cadena siderúrgica alcanzó una tasa de crecimiento de 9,42% y la metalmecánica de 3,7%, con relación al mismo período del año anterior.
Caso aparte merece el desempeño del sector automotor que según la Encuesta de Opinión Empresarial Conjunta está conduciendo el crecimiento general de la industria, con un aumento en la producción de 35% para vehículos automotores y sus motores y de 28,5% en autopartes, en los primeros nueve meses de 2010. Las ventas de esta industria superaron las mejores previsiones, a pesar de las restricciones que han tomado las principales ciudades para mejorar la movilidad. En los primeros ocho meses del año las ventas aumentaron 28% con relación al mismo lapso del año anterior, con 150.309 unidades. Se estima que al finalizar el 2010 se estén comercializando en el mercado local más de 240 mil vehículos.
México
Por su parte, la industria metalmecánica de México a lo largo de 2010 experimentó una moderada recuperación tras soportar en los últimos dos años un fuerte deterioro como consecuencia de la crisis internacional. Tras el desplome de -14.3% en 2009, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), pronostica un crecimiento de 12,3% al finalizar 2010. En concepto del presidente de la Canacintra Delegación Tijuana, Alejandro Salinas, el panorama del sector metalmecánico se encuentra ahora mucho más despejado y ello se refleja en que las empresas mantienen un buen nivel productivo.
No obstante, persiste el desequilibrio en el comercio exterior y la poca diversificación de los mercados para la producción mexicana, según explica Carlos Herrera, presidente del sector metalmecánico de Canacintra, Marco Herrera: “En general las importaciones son diez veces más que las exportaciones. Vemos que 42% de las importaciones corresponden a Estados Unidos, 12.8% a Canadá, 8.87% a Corea y 8.6% a Japón. Mientras que los principales destinos de exportaciones son los mismos: Estados Unidos, Canadá y Alemania”.
Sin desconocer la recuperación que viene experimentando el sector, el presidente de Fomento Industrial de la Canacintra, Juan Manuel Chaparro, señala que en los primeros cinco meses del año las micro, pequeñas y medianas empresas sobrevivientes de estos sectores, están trabajando sólo con 60% o 70% de su capacidad instalada, en un turno, lo que revela la debilidad que aún presenta la actividad.
Los resultados de la industria automotriz en los primeros diez meses de 2010 se acercan a los niveles previos a la crisis, con un aumento en la producción motivado por las exportaciones. De acuerdo con el boletín de octubre de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz –AMIA–, la producción nacional de vehículos en los primeros 10 primeros meses de 2010 fue 59.9% mayor a la registrado en el mismo periodo de 2009 (1’881,600 unidades) y superior también en 4,1% a la cifras de 2008. Las ventas en el mercado interno sumaron 639.883 vehículos, con un incremento de 7% frente a 2009, pero menor en 24,3% al volumen comercializado en 2008. En cuanto a las exportaciones, el acumulado de este año ascendió a 1’543,738 vehículos, cifra 62.5% mayor al de 2009 y 12.0% al de 2008. E.U. se mantiene como el principal destino de la exportación de vehículos mexicanos con el 68.6% del total.
Perspectivas
Con un marco macroeconómico estable y favorable para la inversión privada, una actividad productiva revitalizada y un mercado interno en expansión, el panorama para la industria metalmecánica de América Latina se vislumbra mucho más despejado.
En la mayoría de países mejoró el clima de confianza y la percepción de los empresarios sobre el futuro de la actividad, al punto que están pensando en ampliar sus planes de inversión. En Argentina, por ejemplo, 49% de las empresas consultadas por ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) considera que la actividad sectorial mejorará en los próximos meses y el 42% afirmó que en los próximos seis meses aumentará los recursos destinados a la inversión. En Colombia, la Encuesta de Opinión Empresarial Conjunta revela que para el 41.1% de los empresarios consultados la situación de la industria en general va a mejorar y, por lo tanto, las decisiones de inversión son prioritarias para garantizar el crecimiento futuro. El 60% tiene previsto desarrollar proyectos de inversión en 2011, destinados a mejoras de competitividad, modernización tecnológica, reposición de equipos, ensanche de planta, principalmente.
No obstante, el tema internacional sigue generando incertidumbre, principalmente para las economías con mayor dependencia de ese mercado, por los anuncios y alertas que han expresado diferentes organismos sobre una nueva desaceleración en la economía mundial. Por ello, las previsiones apuntan a disminución en el ritmo de crecimiento tanto de la economía mundial como de los mismos países de la región. Para el FMI, algunos de los retos de las economías avanzadas, como Estados Unidos y Europa, será darle un mayor impulso a la reactivación, incentivar el consumo de los hogares y la inversión, recuperar la confianza del consumidor, crear condiciones para que los hogares recuperen los ingresos y bajar la tasa de desempleo que aunque al final de 2010 empezó a ceder aún permanece en niveles muy altos. Si bien la expansión de la demanda fue clave para reactivar la expansión del PIB en América Latina y el Caribe, la apuesta ahora se concentra moderar su crecimiento para evitar presiones inflacionarias y una ampliación del déficit fiscal.
Para la industria metalmecánica de Latinoamérica las expectativas se concentran en recuperar el mercado perdido por la crisis, consolidar las tasas de crecimiento que viene experimentando el sector, aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado internacional y, principalmente, adelantar la reconversión de equipos y los ajustes tecnológicos que le permitan ganar competitividad y atender el esperado aumento de la demanda en el 2011.
Por parte de los gobiernos se espera la puesta en marcha de políticas integrales y a largo plazo que favorezcan la expansión del sector productivo. En este sentido, los empresarios esperan que superada la urgencia de la crisis, se puedan solucionar problemas relacionados con tasa de cambio, tasas de interés, impuestos, crédito e infraestructura, para generar las condiciones que permitan mejorar la competitividad de la industria.
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